סיכום שבוע המסחר בבורסה 27 - 31 במאי, 2018

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של מאי, התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים
מנפיקה חדשה בשוק המניות:

מניות בשווי 240 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר לציבור של גלוברנדס, העוסקת בייבוא ושיווק מוצרי טבק וממתקים, בהנפקה השנייה בגודלה של חברה חדשה השנה.

הנפקות בשוק איגרות החוב:

1.3 מיליארד שקל גויסו בשלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור. 426 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרוייקטי "תמר" ו"דלית" בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה.

הנפקות תעודות סל:

פסגות מדדים הנפיקה ארבע תעודות סל ראשונות על מדדי תל-בונד לפי הצמדה ודירוג שהושקו בפברואר השנה.

מדדים:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.1%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה ירד ב-1.6%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.1%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-8.0%.

מדד ת"א בנקים-5
ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסכום כולל של 243 מיליון שקל. כ-240 מיליון שקל מתוכם בהצעת מכר ראשונה לציבור של מניות גלוברנדס, העוסקת בייבוא מוצרי טבק וממתקים בהנפקה השנייה בגודלה של חברה חדשה השנה, לפי שווי לאחר ההנפקה של 682 מיליון שקל.

מתחילת השנה גייסו החברות כ-2.8 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

ארבע חברות פרסמו השבוע תשקיפים להשלמה להנפקה ראשונה (IPO) של מניות לציבור ולגיוס של עד כ-551 מיליון שקל בשבועות הקרובים: דלק תמלוגים (276 מיליון שקל), כלל משקאות (224 מיליון שקל), מכון לחקר האינטרנט (31 מיליון שקל) ורותם אנרגיה מחצבים -שותפות מוגבלת (20 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום כולל של 1.3 מיליארד שקל:

· 426 מיליון שקל גויסו ע"י דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרויקטים "תמר" ו"דלית" - בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה. החברה הנפיקה איגרות חוב צמודות דולר בדירוג Aa3 (מידרוג).

· 915 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן: אמות (672 מיליון שקל) ואשדר (243 מיליון שקל). לשתי החברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2019-2018 בסכום דומה.

מתחילת השנה גייסו החברות כ-34 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב.

שתי חברות נדל"ן זרות פרסמו השבוע תשקיפים להשלמה להנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור ולגיוס של עד כ-381 מיליון שקל: איי.איי.סי (235 מיליון שקל), וקליין אנטרפריז (146 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1 מיליארד שקל.

מתחילת השנה גייס האוצר כ-20 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בבורסה בתל-אביב.

הנפקת תעודות סל

פסגות מדדים הנפיקה השבוע תעודת סל ראשונה על כל אחד מארבעת מדדי תל בונד (איגרות חוב חברות) לפי דירוג שהושקו בפברואר השנה: תל בונד – צמודות A , תל בונד – צמודות AA-AAA, תל בונד – שקלי A ותל בונד – שקלי AA-AAA.

כיום נסחרות בבורסה 714 תעודות סל, מהן: 436 תעודות סל על מדדי מניות, 257 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.

שונות:

ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, מזה כשלוש ורבע שנים ברציפות, ברמה של 0.1% ביוני 2018.

מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.4% באפריל, בדומה לקצב עלייתו בחודשים האחרונים, ובדומה לעלייתו הממוצעת בשנת 2017.