סקר אשראי לעסקים 2018:

משרד הכלכלה והתעשיה

בתוך כך: חוק מוסר התשלומים שנכנס לתוקפו ב-2017 – מתחיל להראות תוצאות - ירידה מ-63 ימים ל-53 ימי האשראי הממוצעים לעסקים הקטנים

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "העסקים הקטנים והבינוניים הם מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה ואנו כאן בכדי להעניק להם את מגוון התמיכה והסיוע בכדי להצליח. הצלחה של העסקים הקטנים והבינויים – היא הצלחה של המשק והכלכלה הישראלית כולה. מגזר עסקי חזק, יצרני ומשגשג, הוא אינטרס כלכלי, חברתי וצרכני"

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת היום את סקר האשראי לעסקים בישראל. הסקר בדק 500 בעלי עסקים קטנים, בינוניים ועצמאים ובמסגרתו נבחנו מצב האשראי של העסקים, השפעות חוק "מוסר תשלומים" שנכנס לתוקפו באמצע שנת 2017, קשיי המימון של עסקים קטנים ובינוניים, הצורך באשראי והתנאים הניתנים לעסקים קטנים ובינוניים.

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "העסקים הקטנים והבינונים חווים קשיי מימון שונים החוסמים את יכולתם להתפתח ולגדול. אנו פועלים על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים לשמור על כוחם הכלכלי. בין אם מדובר בחוק מוסר התשלומים שהובלנו ואני שמח לראות כי סייע באופן ניכר והחל להפוך לסטנדרט קבוע שמייצר מציאות חדשה עבור המשק הישראלי כולו ועד להקמת הקרנות בערבות המדינה, כאלטרנטיבה לאשראי הבנקאי, המעמידה לעסקים קטנים ובינוניים אשראי בהיקף של כ-2.5 מיליארד ש"ח בשנה. באמצעות פרסום הדוחות התקופתיים אנו משקפים את מצב העסקים במשק ובוחנים את ההצלחות והסוגיות שיש לשפר ולשנות".

בין הממצאים הבולטים:
סך האשראי הבנקאי למגזר העסקי עלה ב-4.4% בשנה האחרונה, כאשר האשראי לעסקים זעירים וקטנים עלה ב-6.9%, לעסקים בינוניים ב-3.3% ולעסקים גדולים ב-2.1%. בהתאם, שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים מכלל האשראי למגזר העסקי גם הוא במגמת עלייה ועומד על 62.5% בשנת 2017, לעומת 61.6% בשנת 2016 ו-59.8% בשנת 2015.
נתונים אלו באים לידי ביטוי אף בסקר אשראי שביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: 31.5% מהעסקים הזעירים מדווחים על שיפור ביכולת לגייס אשראי.

בכל הנוגע לעלויות האשראי (ריבית ועמלות) מצטיירת תמונה מעט שונה. בעוד עלויות האשראי לעסקים בינוניים נותרו כמעט זהות בשלוש השנים האחרונות, אצל העסקים הזעירים והקטנים חלה בשנה האחרונה עלייה של 5.4% בעלויות האשראי, לאחר ירידה קלה בשנת 2016.
שימוש במסגרת אשראי בנקאי היא שיטת המימון הנפוצה ביותר בקרב כל סוגי העסקים. מגוון מקורות המימון של העסק גדל ככל שהעסק גדול יותר.

על אף השיפור בהיקף האשראי שמעמידים הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, בשקלול סך האשראי העסקי במשק (כולל שוק ההון וגופים מוסדיים) שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים עומד על כ-25% בלבד על אף שחלקם בתוצר העסקי עומד על 54%.

35% מהעסקים פנו בשנה האחרונה לקבלת הלוואה לטווח ארוך (מעל 3 שנים). שיעור זה מהווה ירידה לעומת שנת 2014, אז שיעורי העסקים שפנו לקבלת הלוואה לטווח ארוך עמד על 41%.
כרבע מהעסקים שביקשו הלוואה לטווח ארוך פנו לקרן להלוואות בערבות המדינה. עצמאים ועסקים זעירים נטו יותר מעסקים קטנים ובינוניים לפנות לקרן בערבות מדינה.

בקרב העסקים שביקשו הלוואה לטווח ארוך ב-68% מהמקרים ההלוואה אושרה במלואה.
בקרב הנשים 86% מההלוואות אושרו באופן מלא או חלקי לעומת 80% אצל הגברים.
מעל מחצית מהעסקים העידו על רצון להגדיל את מסגרת האשראי שלהם. עסקים זעירים וקטנים (עד 20 עובדים) מעוניינים במסגרת אשראי בסכום בין 50-150 אלף ₪ (הסכום השכיח) ועסקים בינוניים זקוקים לסכום הנע לרוב בין 300 אלף ₪ למיליון ₪ (השכיח). נשים מעוניינות להגדיל את מסגרת האשראי שלהן ובסכומים נמוכים יותר מגברים.

קשיי המימון של עסקים קטנים ובינוניים:
כ-66% מהעסקים דווחו על קושי בתחום המימון. גם כאן ניתן לראות שיפור לעומת שנת 2014 כאשר 75% מהעסקים דווחו על קושי בתחום המימון.
בבחינה לפי מין בעל העסק, נמצא כי כ-67% מהגברים דווחו על קשיים בתחום המימון לעומת 58% מהנשים.
25% מהעסקים טענו שהיעדר מקורות מימון להשקעה והרחבת הפעילות היה חסם עיקרי. (בקרב הפונים לקבלת הלוואות לטווח ארוך נתון זה עומד על 38%).

שליש מהעסקים העידו על מחסור בהון חוזר או בעיות בתזרים המזומנים כחסם עיקרי של העסק.
נראה כי חוק "מוסר תשלומים לספקים", שנכנס לתוקפו באמצע שנת 2017, הביא לשיפור במוסר התשלומים במשק. בהשוואה לשנת 2016, מספר ימי האשראי הממוצעים שמקבלים העסקים מהספקים שלהם ירד באופן ניכר ועומד על 53 ימים, לעומת 63 ימים בשנת 2016. ימי האשראי שעסקים נותנים ללקוחות שלהם כמעט ולא השתנה ועומד על 53 ימים לעומת 52 ימים בשנת 2016.

מצב האשראי של העסקים
באופן כללי מצטיירת מגמת שיפור לגבי היקף האשראי הניתן לעסקים קטנים ובינוניים, מתוך נתוני הדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2017. סך האשראי הבנקאי למגזר העסקי עלה ב-4.4% בשנה האחרונה, כאשר האשראי לעסקים זעירים וקטנים עלה ב-6.9%, לעסקים בינוניים עלה ב-3.3% ולעסקים גדולים עלה ב-2.1%. בהתאם, שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים מכלל האשראי למגזר העסקי גם הוא במגמת עלייה ועומד על 62.5% בשנת 2017, לעומת 61.6% בשנת 2016 ו-59.8% בשנת 2015.

מקור: עיבודים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2017
תמונה חיובית זו מקבלת גיבוי גם מנתוני סקר אשראי שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתחילת שנת 2018 בקרב 500 עסקים. 31.5% מהעסקים הזעירים מדווחים על שיפור ביכולת לגייס אשראי ורק 13.5% מדווחים על הרעה. לעומת זאת, בקרב העסקים הבינוניים בגודל מעל 20 מועסקים, רק 22.7% מהעסקים מדווחים על שיפור ואילו 36.4% מהעסקים דיווחו על הרעה ביכולת גיוס האשראי.

מקורות האשראי העיקריים של עסקים קטנים ובינוניים
שימוש שוטף במסגרת אשראי בנקאי (המשמש בעיקר להון חוזר) היא שיטת המימון שמנוצלת בשכיחות הגבוהה ביותר בקרב כל סוגי העסקים. מגוון מקורות המימון של העסק גדל ככל שהעסק גדול יותר (קבוצת העסקים עם 20+ עובדים מובילה בכל הקטגוריות של האשראי למעט מסגרת אשראי רגילה בבנק). השימוש בהון עצמי או כסף פרטי רווח הרבה יותר בקבוצת העסקים הבינוניים מאשר בעסקים הזעירים והקטנים (כמעט פי 2).

בבדיקה מגדרית, נשים נוטות יותר להשתמש במסגרות אשראי ובהון עצמי ופחות לקחת הלוואות בטווח שנה עד שלוש שנים:

35% מהעסקים, ללא הבדלים מובהקים לפי גודל העסק, פנו בשנה האחרונה לקבלת הלוואה לטווח ארוך – הלוואות מעל 3 שנים המשמשות בעיקר להרחבת העסק, מתוכם 15% פנו למספר מקורות. שיעור זה מהווה ירידה לעומת שנת 2014, אז שיעורי העסקים שפנו לקבלת הלוואה לטווח ארוך עמד על 41%. שיעור הנשים שביקשו הלוואות ארוכות טווח דומה לזה של הגברים ועומד על כ-37%.
כרבע מהעסקים שהשתתפו בסקר פנו לקבלת הלוואה מהקרן להלוואות בערבות המדינה. עצמאים ועסקים זעירים נטו יותר לפנות לקרן.

‏מקור: סקר אשראי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 2018
בקרב העסקים שביקשו הלוואה לטווח ארוך ב-68% מהמקרים ההלוואה אושרה במלואה, ב-12% באופן חלקי וב-20% לא אושרה.
בקרב הנשים 86% מהבקשות להלוואות אושרו באופן מלא או חלקי לעומת 80% אצל הגברים. כך שכאשר בוחנים רק את המקרים בהם ההלוואה אושרה במלואה, 81% מהנשים העידו שהלוואתן אושרה במלואה, לעומת 66% מהגברים.
צורך באשראי
עסקים עצמאיים העידו פחות על רצון להגדיל את מסגרת האשראי שלהם.

בקרב העסקים שמביעים צורך בהגדלת האשראי, 50-150 אלף ₪ הוא הסכום השכיח הנדרש, למעט העסקים הבינוניים שזקוקים לרוב ל-300-1,000 אלף ₪.

נשים בעלות עסקים העידו על צורך נמוך יותר בהגדלת מסגרת האשראי שלהן. 53% מהנשים טענו כי אין להן צורך בהגדלת מסגרת האשראי, לעומת 41% בקרב הגברים. בקרב אלו שכן הביעו צורך להגדיל את מסגרת האשראי, נשים רצו להגדיל בסכומים נמוכים יותר:

השיפור בהיקף ויכולת גיוס האשראי מתבטא גם בשיפור בשיעור העסקים שהעידו על קיומו של חסם מימוני. כ-34% מהעסקים טענו שאין להם חסם מימוני – שיפור משמעותי ביחס ל-25% בשנת 2014.
בנוסף, 25% מהעסקים מעידים על היעדר מקורות מימון כחסם עיקרי להשקעה והרחבת הפעילות העסקית (עם זאת, כשבודקים ממצא זה בקרב אלו שפנו לקבלת הלוואה לטווח ארוך בשנתיים האחרונות, ממצא זה מטפס ל 38%) ו-33% העידו על מחסור בהון חוזר או בעיות בתזרים המזומנים כחסם העיקרי של העסק.
בבחינה לפי מין בעל העסק, נמצא כי כ-67% מהגברים דווחו על קשיים בתחום המימון לעומת 58% מהנשים.

תנאי האשראי
כאשר בוחנים את תנאי האשראי להם זוכים עסקים מצטיירת תמונה מעט שונה. מנתוני חמשת הבנקים המובילים בישראל ניתן ללמוד כי בעוד עלויות האשראי (ריבית + עמלות) לעסקים בינוניים נותרו כמעט זהות, אצל העסקים הזעירים והקטנים חלה עלייה של 5.4% (או 0.19 נקודות אחוז) בשנה האחרונה, לאחר ירידה בשנת 2016.

מקור: עיבודים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לדוחות הכספיים של חמשת הבנקים הגדולים לשנת 2017
ואכן בעוד העסקים הקטנים והבינוניים ציינו בסקר בשיעורים דומים על התייקרות והוזלה בתנאי האשראי (סביב 20%), העצמאים והעסקים הזעירים העידו בשכיחות גבוהה שסך עלויות האשראי שלהם התייקרו. בין 30%-35% העידו על התייקרות לעומת 10%-14% שהעידו על הוזלה.

מנגד ניתן לראות מדוחות הבנקים כי בשנת 2017 חלה עליה בשיעור החובות הפגומים והפסדי האשראי במגזר העסקים הקטנים והזעירים. שיעור זה עלה ב-7.3% בקרב העסקים הזעירים והקטנים

ימי אשראי לקוחות וספקים ופעילות עסקית
סוג נוסף של אשראי לעסק הוא האשראי שמעניקים לו הספקים לעומת האשראי שהעסק מעניק ללקוחותיו. בתחום זה נראה שחוק מוסר תשלומים לספקים, שנכנס לתוקפו באמצע שנת 2017, הביא לשיפור במוסר התשלומים במשק ואנו צופים שבשנה הבאה שיפור זה יתבטא אף יותר.
נראה כי בהשוואה לשנת 2016, ימי האשראי הממוצעים שמקבלים העסקים מהספקים שלהם ירדו באופן ניכר. ירידה של 13%, 21%, 7% ו-35% בקרב עסקים עצמאיים, זעירים, קטנים ובינוניים, בהתאמה. באשר לאשראי לקוחות- נראה שעסקים עצמאיים נוטים לתת יותר ימי אשראי ביחס ל 2016 (53 לעומת 42), לעומתם העסקים הבינוניים "קיצצו" משמעותית את ימי האשראי ללקוחות (44 לעומת 77).

השיפור ביכולת גיוס האשראי ובהיקף האשראי מתבטא גם בשיפור בפעילות העסקית. מרבית העסקים מעידים על יציבות או שיפור בפעילות העסקית.

ניתוח השינויים בפעילות העסקית בקרב הפונים לקבלת הלוואה לטווח ארוך, מעלה כי מצבם של עסקים קטנים ובינוניים טוב יותר ממצבם של עסקים ללא מועסקים ועסקים זעירים.