סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות פדו בשבוע החולף* כ-100 מיליון ₪, ו-930 מיליון ₪ מאז תחילת החודש. ברקע: מגמה מעורבת בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לשמור על גיוס חיובי גם השבוע: כ-75 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות): מעלות מעט את קצב הגיוסים משבוע שעבר לסכום של כ-240 מיליון ₪
קרנות אג"ח חברות: שומרות על קצב פדיונות נמוך: כ-10 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי: עדיין פודות גם השבוע : כ-315 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת בשוק המניות המקומי, בעוד עליות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב, ואילו מגמה שלילית ציינה את שוק המניות באירופה וביפן. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה חיובית. קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות ירד מעט השבוע והסתכם ב-4 ימי מסחר בכ-100 מיליון ₪ "בלבד". הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח כללי (315 מ' ₪) והקרנות השקליות (כ-85 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף פדיונות של כ-85 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-175 מיליון ₪ בקרנות המחקות, פדיון של כ-275 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ולגיוס של כ-15 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 נותרו ללא שינוי בשבוע החולף, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.75%. בנוסף, מגמה מעורבת ציינה את שוקי המניות בחו"ל: S&P500 עם תשואה חיובית קלה של 0.3%, ולעומתו הדאקס והניקיי רשמו ירידה של מעל ל-1% כ"א. הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-240 מיליון ₪. פער זה התבטא בתעשיית הקרנות, כאשר הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל פדו 55 מיליון ₪, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו 195 מיליון ₪. הקרנות הגמישות גייסו 100 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות לפדות גם השבוע, אך קצב יציאת הכספים מהן ירד מעט לסכום של כ-315 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-1.43 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות הפודות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.35%. קרנות אג"ח קונצרני שומרות על קצב פדיונות נמוך המסתכם בכ-10 מיליון ₪ בלבד. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-45 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות אף הן במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של כ-0.2%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי, אם כי יורדות מעט בקצב הגיוסים משבוע קודם לכן, לסכום של כ-75 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-330 מיליון ₪.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים משבוע שעבר לסכום של כ-15 מיליון ₪ הגיוס הזה נחלק בין הקרנות הכספיות השקליות שבכלל פדו השבוע כ-30 מ' ₪, לעומת הקרנות הכספיות המט"חיות שגייסו 45 מ' ₪. הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, אשר ירדו משבוע קודם, לסכום הנאמד בכ-85 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-300 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל נותרו ללא שינוי בשבוע החולף. ומתחילת החודש הן פדו כ-30 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 24.05.18 כ-242.4 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-226.1 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.3 מיליארד ₪.

* ב-4 ימי מסחר