סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אפריל תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.5%-
תשואות קרנות הנאמנות באפריל 2018

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "מגדל 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"חMTF ", שעלתה ב-9.18%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת לאחר
שירדה ב-7.4%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה שלילית קלה של 0.1% בהובלת קרנות מניות יתר שירדו ב-1.45%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נאה בשיעור משוקלל של 1.85%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.1%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, היו היחידים שהשיגו תשואה שלילית בקבוצה זו, המסתכמת ב- 0.05%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר: 0.3%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית קטנה ממוצעת של כ-0.05%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו באפריל תשואה חיובית גבוהה יותר של 0.2%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אפריל בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.45%, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית נותרו החודש ללא שינוי.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.75%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אפריל 2018)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-3.1% הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-5.8% וב-3.55% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-1.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות אירופה חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-4.95%, וקרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-4.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה מוגנות מט"ח עם תשואה שלילית של כ-1.6%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.65%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.75%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.6%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.75%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.7%-.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.65% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית נמוכה מעט של 0.6%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.45%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.4%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באפריל 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ומקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באפריל 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על מדד היתר ועל סקטור האנרגיה, ומקרנות מחקות בחו"ל על ענפים שונים.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו"ל על סקטורים של טכנולוגיה, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות אגרסיביות על מדד ת"א 35 ות"א 125, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.