דלתא מתכוונת לרכוש את קבוצת EMINENCE הצרפתית

דלתא

דלתא גליל תעשיות בע"מ, יצרנית ומשווקת בינלאומית של מוצרי הלבשה תחתונה, גרביים, הלבשת ילדים, הלבשת פנאי, הלבשת "אקטיבוויר" ומוצרים ממותגים בקטגוריית הג'ינס והלבשה עליונה, חתמה על אופציה המקנה למוכרים אופציית מכר למכירת קבוצת EMINENCE, תמורת 125 מיליון יורו. הרכישה עתידה לכלול את המותגים הצרפתיים EMINENCE ו- ATHENA , את מותג ההלבשה האיטלקי LIABEL וכן מספר חברות בת באירופה.

חתימת הסכם הרכישה כפופה עדיין להתקיימות הדרישות בחוק הצרפתי החלות במקרה של העברת שליטה בחברה כזו ואישורי רשויות בצרפת.

להערכת החברה, אם אכן ייחתם הסכם הרכישה, העסקה תושלם במהלך הרבעון השלישי של 2018.

לפני כשנה וחצי רכשה דלתא את פעילות חטיבת DGPB מ- VF CORPORATION, אשר כוללת את מותגי הפרימיום 7 For All Mankind , המוביל בקטגוריית הג'ינס ומותגי הפרמיום בתחום הלבשה עליונה לנשים ולילדיםSplendid ו- Ella Moss, זאת עבור כ - 119 מיליון דולר.

לאחר השלמת העסקה, הרכישה צפויה להוסיף כ- 100 מיליון יורו למכירות הקבוצה כך שיגיעו לסכום כולל שיעלה על 1.5 מיליארד דולר על בסיס שנתי ולתרום $0.40- $0.45 לרווח למניה.

הרכישה החדשה, לכשתושלם, תצטרף לפורטפוליו המותגים של החברה הכולל את 7 For All Mankind , Splendid , Schiesser, P.J.Salvage ועוד.

Eminence הינו מותג צרפתי של הלבשה תחתונה לגברים הנמכר ללקוחות בפלח שוק עליון ואילו המותג ATHENA פונה בעיקר לשוק ה- MASS MARKET. המותג השלישי, Liabel, נוסד ב- 1851, הינו מותג איטלקי של חולצות טריקו והלבשה תחתונה לכל המשפחה בעל מודעות צרכנית גבוהה בשוק האיטלקי.

ב- 2017 הסתכמו מכירות קבוצת EMINENCE ב- 99 מיליון יורו, כש- 87% מהמוצרים מיועדים לגברים, והיתרה לנשים (8% מהמכירות) ולילדים ולתינוקות (5%). מרבית המכירות הן בשוק הצרפתי (79%), והיתר במערב אירופה, בעיקר באיטליה (17%) ובבלגיה (3%).

אייזק דבח, מנכ"ל דלתא גליל אמר הבוקר: "אנחנו מאוד נשמח לצרף לפורטפוליו שלנו את קבוצת Eminence, אשר בבעלותה מותגים מובילים בתחום ההלבשה התחתונה לגברים אשר הינם בעלי מודעות צרכנית גבוהה. זו עסקה טובה ביותר עבורנו המשקפת את המאמצים האסטרטגיים שלנו להרחיב את הפעילות הממותגת של הקבוצה ולחזק את נוכחותנו באירופה ובקטגוריית הגברים. אנחנו רואים בעסקה פלטפורמה שתאפשר לנו השגת צמיחה במכירות מוצרי דלתא בקטגוריות הנשים, אקטיבוויר וגרביים ללקוחות חדשים בשווקים בהם לא הייתה לנו פעילות מהותית".