מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר השלימה בהצלחה גדולה גיוס של כ-445 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים

מימון ישיר

מימון ישיר, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, השלימה עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות. במסגרת העסקה התכוונה חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPV) של מימון ישיר להנפיק סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיק הלוואות רכב בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח לגופים מוסדיים. בפועל, במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים בסך של כ-620 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס לסך של כ-445 מיליון ש"ח. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 2.1% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3%.

סדרת אג"ח 6 מדורגת il.2Aa על ידי מידרוג ומגובה, בין היתר, בשעבוד תזרים התשלומים) ראשון בדרגה) המתקבל מדי חודש מתיק ההלוואות. תיק ההלוואות האמור הינו במח"מ של 2.9 שנים. גובה הלוואה ממוצע בתיק ההלוואות מסתכם ב-84 אלף ש"ח כאשר גיל רכב ממוצע הינו 3 שנים.

מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות בינהן הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות צרכניות לכל מטרה, הלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק ולאחרונה גם הלוואות לעסקים קטנים. נכון ליום 31.12.2017 מימון ישיר מנהלת כ-5.6 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים). קצב המכירות השנתי של הלוואות חדשות לרכב עומד על כ-3.5 מיליארד ש"ח.

למימון ישיר ניסיון רב שנים בהנפקות אג"ח לגופים מוסדיים. במהלך ארבע השנים האחרונות היא השלימה עסקאות איגוח של תיקי הלוואות של מימון ישיר בהיקף מצטבר של כ-750 מיליון ש"ח.
בדצמבר 2016 מימון ישיר הנפיקה סדרת אג"ח פרטית (א') חדשה בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, הסדרה הורחבה בכ-170 מיליון ש"ח במאי 2017 ובכ-250 מיליון ש"ח נוספים בינואר 2018. ביולי 2017 מימון ישיר הנפיקה 100 מיליון ש"ח נע"מ (ניירות ערך מסחריים). בנובמבר 2017 בוצעה הרחבת הנע"מ בכ-97 מיליון ש"ח.
לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה. עוה"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד מ.פירון ושות' ליוו את ההנפקה.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו שמחים על השלמת הנפקת האג"ח הגדולה בתולדות החברה. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ואנו רואים בגופים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה. אנו פועלים מזה עשור למיצובה של מימון ישיר כחברה המובילה בענף האשראי הצרכני. אנו גאים לראות כי מימשנו בהצלחה רבה אסטרטגיה זו ומודים למשקיעים על הבעת האמון הגדולה בחברה והנהלתה."

אודות מימון ישיר
מימון ישיר הינה חברה פרטית מקבוצת ביטוח ישיר והינה החברה המובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל. החברה פעילה משנת 2007 ועוסקת במגוון פעילויות בתחום האשראי הצרכני: הלוואות לרכב, הלוואות לכל מטרה הלוואות ללקוחות המבצעים רכישות בסכומים גבוהיםבבתי עסק והלוואות לעסקים קטנים. בשנת 2017 העמידה החברה הלוואות חדשות בהיקף של כ- 4 מליארד ש"ח. מימון ישיר מנוהלת ע"י ערן וולף ומוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (61.54%), אלטשולר שחם (19.23%) ולאומי פרטנרס (19.23%).