הצלחה לקבוצת יובלים וישראל לוי

ביקושים גבוהים של כ- 230 מיליון שקל במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח של "רמות בעיר"; מתוך ביקושים אלו בחרה החברה לגייס סך של כ- 80 מיליון שקל. ריבית הסגירה במכרז הינה 4.37%
הצלחה לקבוצת יובלים ולישראל לוי נדל"ן. בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב של חברת "רמות בעיר" שהתקיים אמש, נרשמו ביקושים גבוהים בסך של כ- 230 מיליון שקל. מתוך ביקושים אלה בחרה החברה לגייס סך של כ- 80 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים בימים הקרובים.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות, עם מח"מ של כ-3.39 שנים. המכרז המוסדי ננעל בריבית של 4.37%, נמוך מריבית המקסימום שהציעה החברה במקור.

את הנפקת "רמות בעיר" מובילה דיסקונט קפיטל חיתום, לצד קונסורציום חתמים שכולל את איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום ואוריון. את תהליך ההנפקה ליווה משרד רו"ח BDO, בטיפולו של רו"ח דן אטיאס. עורכי הדין המטפלים בהנפקה הינם דני מרקוביץ ונאווה רוזיליו ממשרד יגאל ארנון ושות'.

חברת "רמות בעיר", הנמצאת בבעלות משותפת של יובלים וישראל לוי ומנוהלת על ידי אליאב מימון, מקימה את מתחם המגורים "רמות השרון" ברמת השרון. מדובר במתחם פינוי בינוי רחב היקף ברחוב החלוץ, המאגד בתוכו 4 פרויקטים אשר במסגרת כל אחד מהם יוקם מגדל בן 23-26 קומות. בסך הכל, יוקמו במתחם 588 יחידות דיור חדשות במקום 168 יחידות דיור ישנות. פרויקט המגדל הראשון נמצא כבר בעיצומה של הבנייה (שלד קומה 23) ואילו פרויקט המגדל השני נמצא בתחילת הבנייה (חפירה ודיפון). זאת, לאחר שדיירי שני הפרויקטים הללו כבר פונו מבתיהם ו-4 בנייני רכבת מתוך 7 בניינים ישנים נהרסו.

הדירות החדשות יהיו בנות 4-6 חדרים ופנטהאוזים. הדיירים שמפנים דירות בנות 3 ו-4 חדרים בשטח ממוצע של כ-55-80 מ"ר, יקבלו דירות חדשות, בנות 4-5 חדרים, בשטח של 100-115 מ"ר ויכללו מרפסת, ממ"ד וכן חניה בחניון תת קרקעי. שטחו של הפרויקט כ-13 דונם והוא יכלול פארק פנאי חוויתי ייחודי המתפרש על פני 11 דונם. שיווק הפרויקט החל לפני כשנתיים.

בכוונת רמות בעיר לשעבד לטובת בעלי איגרות החוב את העודפים שייצברו מהפרויקטים א' ו-ב' של המתחם, הנאמדים בכ-145 מיליון שקל (64 מיליון שקל בגין פרויקט א' ו-81 מיליון שקל בגין פרויקט ב'). בסך הכל, שני הפרויקטים כוללים 206 יח"ד למכירה, מתוכן נמכרו עד כה 66 יח"ד. סך המכירות של שני הפרויקטים מוערך בכ-500 מיליון שקל והרווח הגולמי בגין שני פרויקטים אלו נאמד בכ-82 מיליון שקל (לפי דוחות המפקח מטעם הבנק המלווה). מבחינת מועדי ההשלמה, החברה צופה להשלים את פרויקט א' בנובמבר 2019 ואת פרויקט ב' ביוני 2021. יצוין כי במסגרת פרויקטים ג' ו-ד' מיועדות למכירה 204 יח"ד נוספות בהיקף כספי של כ-500 מיליון שקל ועם רווח גולמי חזוי של כ-90 מיליון שקל.

איציק ברוך, בעלים של קבוצת יובלים, מסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בפעילות החברה, שבאה לידי ביטוי בביקושים הגבוהים מצד קשת נרחבת של משקיעים מוסדיים.
מדובר במהלך הציבורי הראשון שמבצעות השותפות בבורסה הישראלית, ואנו בהחלט נבחן את הרחבת פעילותנו בשוק ההון במהלך השנים הבאות".

קבוצת יובלים הוקמה בשנת 2000 על ידי איציק ברוך, והיא פועלת בתחום של ייזום, תכנון והקמה של פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית, מסחר ומשרדים ברחבי הארץ. נכון להיום, הקימה ומקימה קבוצת יובלים כ- 1,300 יח"ד וכ-50,000 מ"ר משרדים בתל-אביב, רעננה, רמת השרון, נס ציונה ואילת.

חברת ישראל לוי נדל"ן, בבעלותו של ישראל לוי, פועלת מזה למעלה מ-25 שנה בתחומים של יזום, הקמה והשבחה של פרויקטים, לרבות מתחמי מגורים, מתחמי יוקרה, משרדים, מתחמי פינוי-בינוי, מרכזים מסחריים, בתי מלון ועוד ברחבי הארץ.

בכוונת רמות בעיר להמשיך ולפתח את פעילותה, ובין היתר היא בוחנת ומנהלת מו"מ לגבי עסקאות שונות בתחום יזמות הנדל"ן למגורים לרבות פרויקטים של התחדשות עירונית, עסקאות קומבינציה ועסקאות לרכישת קרקעות.