סיכום שבוע המסחר בבורסה 25-28 בפברואר 2018

מדד ת"א– 35 עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון המקוצר של פברואר, התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים;

גיוסים בשוק המניות:

שלוש חברות חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו יבצעו הנפקה ראשונית (IPO) של מניות בתל-אביב: חברת הנדל"ן המניב רני צים תגייס עד כ-77 מיליון שקל, חברת האנרגיה ג'י.פי פאוור תגייס עד כ-63 מיליון שקל, וחברת האופנה עדיקה סטייל תנפיק מניות בסך של עד כ-58 מיליון שקל.

המכון לחקר האינטרנט - חברה העוסקת בהשקעות בהייטק ביפן, צפויה לגייס היום עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO) של מניות לציבור, לפי שווי חברה של כ-80 מיליון שקל אחרי הכסף.

חברת הקלינטק ברנמילר הנפיקה מניות לציבור בסך כ-20 מיליון שקל.

התגברות הגיוסים בשוק איגרות החוב:

הלמן אלדובי גמל גייסה השבוע כ-22 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לציבור.

שש חברות חדשות פרסמו השבוע תשקיף להשלמה במסגרתם יגייסו עד כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקות ראשונות של איגרות חוב בתל-אביב;

החברה החדשה פ.י.ס פרסמה תשקיף להשלמה במסגרתו תגייס עד כ-3 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בבנקים ישראליים;

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

מדד ת"א–125
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.1%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור בסך כ-40 מיליון שקל:

· עד 20 מיליון שקל יגויסו היום ע"י המכון לחקר האינטרנט - חברה העוסקת בהשקעות בהייטק ביפן, בהנפקה ראשונה (IPO) של מניות לציבור, לפי שווי חברה של כ-80 מיליון שקל אחרי הכסף. זו חברת המניות החדשה השנייה המבצעת הנפקה ראשונית בשנת 2018.

· כ-20 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק ברנמילר.

מתחילת השנה גייסו החברות כ-1.4 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

שלוש חברות חדשות פרסמו השבוע תשקיף להשלמה במסגרתו יבצעו הנפקה ראשונית (IPO) של מניות בתל-אביב:

· רני צים - חברת נדל"ן מניב העוסקת בייזום ופיתוח של מרכזים מסחריים, תגייס עד כ-77 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל אחרי הכסף, ועד כ-100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב.

· ג'י.פי פאוור – חברת אנרגיה העוסקת בתכנון הקמה והפעלה של תחנות כח ליצור חשמל, תגייס עד כ-63 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות, לפי שווי חברה של כ-262 מיליון שקל אחרי הכסף.

· עדיקה סטייל - חברה העוסקת ביצור שיווק והפצה של פרטי אופנה ולבוש, תמכור מניות לציבור בסכום של עד 58 מיליון שקל - מתוכם כ-28 מיליון שקל בהצעת מכר, לפי שווי חברה של כ-212 מיליון שקל אחרי הכסף.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעה הנפקה אחת של איגרות חוב חברות בבורסה בתל-אביב, ע"י הלמן אלדובי גמל בסך כ-22 מיליון שקל.

מתחילת השנה גייסו החברות כ-17.3 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב.

שש חברות נדל"ן חדשות פרסמו השבוע תשקיף להשלמה במסגרתם יגייסו עד כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקות ראשונות של איגרות חוב בתל-אביב:

· 1.5 מיליארד שקל יגויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב זרות: סטרווד ווסט (1 מיליארד שקל), סי דאבל יו (280 מיליון שקל), ואלטיטיוד השקעות (193 מיליון שקל).

· 1 מיליארד שקל – יגויסו ע"י החברה הממשלתית לשיכון ציבורי עמידר.

· 170 מיליון שקל יגויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב ישראליות: רמות בעיר (100 מיליון שקל) וחג'ג' אירופה (70 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב מובנות
החברה החדשה פ.י.ס (פיקדון ישראלי סחיר) פרסמה תשקיף להשלמה במסגרתו תגייס עד כ-3 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב מובנות, מגובות בפקדונות בבנקים ישראלים, כמחצית הסכום יגויס באמצעות אג"ח צמוד מדד וכמחציתו באג"ח לא צמוד.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.1 מיליארד שקל.

מתחילת השנה גייס האוצר כ-8.2 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בבורסה בתל-אביב.

הנפקת תעודות סל
פסגות מדדים הנפיקה שתי תעודות מורכבות חדשות על מדדי מניות בארה"ב (S&P 500, NASDAQ 100).

כיום נסחרות בתל-אביב 709 תעודות, ביניהן 335 תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים.

שונות:

שבוע מסחר מקוצר
שבוע המסחר האחרון של פברואר הינו שבוע מקוצר, בעקבות חופשת חג הפורים ביום חמישי.
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, שלוש שנים ברציפות, ברמה של 0.1% במרץ 2018.
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק ירד ל-3.7% בינואר 2018 לעומת 4.0% בחודש הקודם. וכ-4.2% בממוצע שנת 2017.