ביקושים של פי 3 במכרז המוסדי להנפקת אג"ח סדרה ב' וכתבי אופציה סדרה 2 של סאטקום מערכות

סאטקום מערכות

חברת סאטקום מערכות השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי לגיוס אגרות חוב (סדרה ב') וכתבי אופציה (סדרה 2) בהיקף של כ- 35 מיליון ש"ח.
את ההנפקה הובילו וליו בייס חיתום ואת ההליך המשפטי בהנפקה ליוו עו"ד עמי בר לב ועו"ד מיטל הלל אברמוב.

ניירות הערך הוצעו למשקיעים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כללה 1,400 אגרות חוב (סדרה ב') ו- 200 כתבי אופציה (סדרה 2) (כל כתב אופציה ניתן למימוש למניית החברה), במחיר ליחידה אשר לא פחת מ- 1,288 ש"ח.

הביקושים הגדולים הביאו לכך שהמכרז המוסדי נסגר במחיר של 1,387 ש"ח לחבילה המוצעת (מחיר לאג"ח 99 ש"ח ע.נ), 7.6% מעל מחיר המינימום. מחיר הסגירה משקף תשואה של 6% ללא שווי האופציות ו- 6.3% כולל שווי האופציות.

אג"ח סדרה ב' הינו אג"ח סטרייט, במח"מ של כ - 3.25 שנים, שקלי - לא צמוד, הנושא ריבית שנתית של 5.5%, בעל תשלום ריבית חצי שנתית במרץ וספטמבר.
כתבי אופציה למניות (סדרה 2), הינן במחיר מימוש של 200 אגורות ובתקופה לפקיעה של 4 שנים.

אודות סאטקום מערכות
סאטקום מערכות, הנסחרת בבורסה בת"א, עוסקת באמצעות חברות בנות במתן שירותי תקשורת בעיקר באמצעות תשתית לוויין, אולם גם באמצעות תשתית קרקעית והינה בשליטה (70%) של קבוצת יורוקום.
לחברה שני תחומי פעילות עיקריים: 1. שירותי תקשורת נתונים – שירותי קישור ותשתית לרשת האינטרנט העולמית וכן, שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורת 2. שירותי תקשורת לוויינית ניידת – החברה מספקת שירותי תקשורת לוויינית ניידת באמצעות לוויין. מרבית לקוחות החברה ממוקמים באפריקה אך לחברה לקוחות גם באירופה, צפון אמריקה ואסיה וביניהם מפעילי רשתות תקשורת, ממשלות, ספקי שירותי אינטרנט (ISP) עסקים פרטיים ומפעילי רשתות פנימיות כגון ארגונים פיננסיים, מוסדות לימוד, גופים ללא מטרות רווח וארגונים הומניטריים בינלאומיים. בישראל החברה מוכרת לגופים ביטחוניים ומשרדי ממשלה.