סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות מעלות מעט את קצב הגיוסים עם כ-1.05 מיליארד ש"ח בשבוע שעבר, ו-4.34 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש
• קרנות אג"ח כללי: יורדות מעט בקצב הגיוסים משבוע שעבר עם גיוס של: כ-420 מיליון ₪.
• הקרנות המנייתיות: גם השבוע, גייסו את הסכום השני בגובהו, ואף מעלות את הקצב: כ-385 מיליון ₪, רובן קרנות המתמחות במניות בחו"ל.
• קרנות כספיות ושקליות : ממשיכות לפדות: כ-70 מיליון וכ- 80 מיליון ₪ בהתאמה.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה חיובית במדדי המניות בישראל ובארה"ב, בעוד ירידות שערים ציינו את שוקי המניות באירופה, ומגמה מעורבת ציינה את שוקי המניות במזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה שלילית מתונה מאוד. קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה מעט השבוע והסתכם בכ-1.05 מיליארד ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (420 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-385 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-980 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-755 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-295 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 70 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.95%, ומדד ת"א 90 עלה ב-1.95%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-385 מיליון ₪, גם תודות לעליות בשוקי העולם (נאסד"ק כ-2.3%, דאו ג'ונס כ-2.1%,S&P כ-2.2%). הגיוסים נחלקים לכ-85 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-30 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 270 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, גייסו סכום של כ-420 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.925 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

• אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית מתונה מאוד: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.05%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות להציג גיוסים נאים, אך הן, בכל זאת, רשמו ירידה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-120 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-600 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית קלה: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע ירידה של 0.05%. למרות זאת, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה עלה השבוע לסכום של כ-215 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוס של כ-625 מיליון ₪.

• פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיון של כ-70 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-80 מיליון ₪, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-25 מיליון ₪, ועדיין מתחילת החודש הן גייסו סכום זעיר אומנם של כ-5 מיליון ₪.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 25.01.18 כ-249 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-234 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-15 מיליארד ₪.