הבעת אמון משמעותית נוספת של שוק ההון במוטי בן משה

רבוע כחול נדלן

הביקושים הגבוהים להרחבה של סדרה ו' הסתכמו בלמעלה מפי 2.5 מהיקף
הגיוס המתוכנן ובשלב זה החברה תגייס במכרז המוסדי כ-453 מיליון ש"ח

רבוע כחול נדל"ן שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, זכתה אתמול לביקושים של 1.03 מיליארד ש"ח – יותר מפי 2.5 מהיקף הגיוס שתוכנן, במכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ו'.

בשלב זה החליטה רבוע כחול נדל"ן להיענות להצעות בהיקף של כ-453 מיליון ש"ח בלבד (כ- 430 מיליון ש"ח ע"נ), במחיר של 105.1 ש"ח לכל 100 ש"ח ערך נקוב, המשקף תשואה שקלית ברוטו של 1.47% (וזה יהיה מחיר המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים). האג"ח הינה צמודת מדד ובעלת מח"מ של כ- 6.3 שנים. האג"ח מדורגות A1.il+ עם אופק יציב על ידי מידרוג ו-ilA+ על ידי S&P מעלות.

מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, זאב שטיין, הביע סיפוק רב מתוצאות המכרז למשקיעים המסווגים: "אנו שמחים מאד על תוצאות המכרז ורואים בהן הבעת אמון נוספת של השוק בחברה, הנהלתה ובאסטרטגיה העסקית שאנו מובילים. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הגדולה. אנו ניצבים בעמדה מצוינת למימוש התכניות שלנו לשנה זו ובכוונתנו להמשיך ולפעול לטובת כלל בעלי החוב שלנו".

לרבוע כחול נדל"ן נכסים בשווי של כ- 4.34 מיליארד ש"ח ובכלל זה 113 נכסים מניבים הכוללים כ-354,000 מ"ר מסחר, משרדים ומרלוגים להשכרה וכן כ- 67 אלף מ"ר חניונים. רבוע כחול נדל"ן שותפה ב-50% בקניון TLV ובפרויקט המגורים בשוק הסיטונאי בת"א וכן שותפה (כ- 63%) בהקמת מגדלי היצירה - פרויקט המשלב מגורים ומשרדים בשני מגדלים בני 37 ו-40 קומות ברחוב תוצרת הארץ בת"א.

את ההנפקה הובילו לידר שוקי הון ולצדם פעלו דיסקונט חיתום והנפקות, לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי.בי.אי, אוריון חיתום, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, אייפקס חיתום, ענבר נגזרים ואגוז הנפקות.