הנפקה מוצלחת למגדל ביטוח

מגדל

החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים בסך של כ-1.118 מיליארד₪, המבוסס על הסכום המקסימלי לגיוס, על פי אישור הפיקוח.
הריבית שנקבעה הינה ריבית שקלית בשיעור של 2.63% (כאשר הריבית המקסימלית במכרז עמדה על 3.2%) במח"מ של 7.2 שנים.

במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת כ – 2.4 מיליארד ₪ ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן קיבלה החברה, כאמור, התחייבות מוקדמת מגופים מוסדיים לרכישת כ-1.118 מיליארד ₪ ערך נקוב אגרות חוב.
בעקבות הנפקה זו, מגדל משלימה את דרישות ההון לפי משטר סולבנסי 2.

על פי חישוב שערכה מגדל ליום 31 בדצמבר 2016, לחברה היה עודף הון משמעותי של כ-4 מיליארד ₪ על פי אבני הדרך בתקופת הפריסה.
עם זאת, היה על החברה להשלים סך של כ- 0.9 מיליארד ₪ עד ליום 31 בדצמבר 2024 . הגיוס כאמור הינו מעבר לסכום הנדרש להשלמה.

שיעור הריבית השנתי שנקבע, לא יעלה על 2.63% עבור מח"מ של 7.2 שנים בהנחה של פדיון מוקדם. שיעור ריבית זה יהווה את שיעור הריבית המרבי לאגרות חוב מסדרה ו', במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף, שבכוונת מגדל גיוס הון לפרסם.

שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה ו') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים מגדל גיוס הון.
את ההנפקה הוביל רועי אייזנמן, מנכ"ל מגדל בנקאות להשקעות, ממגדל שוקי הון.
מנכ"ל מגדל, עופר אליהו, ברך את אנשי מגדל שעסקו בהנפקה ובראשם את המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של הקבוצה, ערן צ'רנינסקי על השלמת המהלך החשוב ועל הביצוע המקצועי.