הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת סדרת האג"ח להמרה של רבל

רבל

במכרז הגיעו הזמנות בסך של 187 מיליון שקל, החברה הגדילה את היקף הגיוס ונענתה להזמנות בהיקף כספי של 62 מיליון שקל

חברת רבל השלימה אמש בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה הניתנת להמרה למניות (סדרה ב'), במסגרתו גייסה כ-61.7 מיליון שקל. במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-187 מיליון שקל בהשתתפות גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל, ועל רקע הביקושים הגדולים, הגדילה רבל את היקף הסדרה.

מחיר היחידה במכרז המוסדי נקבע על 1,020 שקל לכל 1,000 ע"נ אג"ח סדרה ב', גבוה ממחיר המינימום שנקבע לצורך המכרז המוסדי. מחיר זה יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי שייערך היום, בו יוכל היקף הגיוס לגדול לכ-77 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרה ב' נושאות ריבית שקלית קבועה בשיעור של 2.9%, המשולמת פעמיים בשנה; קרן האג"ח תיפרע בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2020-2022, ומח"מ האג"ח עומד על כ-3.8 שנים. יחס כל 11.7 אג"ח ניתן להמרה למניה אחת של החברה.

את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בהובלת רואסאריו קפיטל, דיסקונט קפיטל חיתום ואפסילון חיתום

אודות רבל:
רבל הינה חברה בינלאומית העוסקת בשני תחומים:
(א) תכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של שסתומים לאוורור מיכלי דלק ברכב, שסתומים למערכות בלימה ומתזים לשטיפת הפנסים.
(ב) תכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של חלקים מבניים מפלסטיק המיוצרים בטכנולוגית הזרקה תרמופלסטית מחוזקת בסיבי זכוכית ומיועדים להתקנה במערכות שונות של כלי רכב. חלקים אלו מחליפים חלקי מתכת ומשמשים בעיקר להפחתת משקל הרכב.

עם לקוחות החברה נמנים יצרני מערכות לרכב המובילים בעולם (Tier-1) ויצרני רכב (OEM) כגון פולקסווגן, אאודי, ג'נרל מוטורס, מרצדס, יונדאי ואחרים.
החברה מפעילה אתרי ייצור בישראל, לוקסמבורג, גרמניה, קנדה, ארה"ב, ספרד וסין.
בעלי השליטה בחברה הם קיבוץ רביבים ושמוליק וולודינגר, המשמש כיו"ר החברה.