הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין: ביקושים של מעל 1.1 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי

נכסים

החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון ש"ח בשלב המוסדי , בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-1.111 מיליארד ש"ח. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך  תשלים את תהליך הגיוס

סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים בהצלחה עם ביקושים גבוהים בהיקף של מעל 1.1 מיליארד ש"ח במח"מ של 5.7 שנים ותשואה שקלית של 2.67%. תוצאה זו מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, איכות השוכרים ואסטרטגיית הצמיחה תוך שמירה על איתנות פיננסית לאורך זמן. תמורת ההנפקה בסך 500 מ' ש"ח ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהמשך צמיחה של החברה בארץ ובחו"ל."

במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-5.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 500 מיליון ש"ח. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.67%.

את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.

אודות קבוצת נכסים ובניין
נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.
לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,145,000 מ"ר, בתפוסה של 98% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקריים שבהם הינם מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר ופרויקט ה-Tivoli בלאס וגאס, בהיקף של 62,000 מ"ר.

נכסים ובניין יוזמת ומשווקת פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-133,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-760,000 מ"ר.
לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל.