הצלחה גדולה במכרז הציבורי להרחבת אג"ח סדרה ח' של קבוצת לוזון

קבוצת לוזון

קבוצת לוזון רשמה הצלחה גדולה במכרז הציבורי להרחבת אג"ח סדרה ח'. החברה ביקשה לגייס כ- 20 מיליון ע.נ במחיר מינימום של 103.8 אג', במכרז התקבלו ביקושים של פי 2 והחברה קיבלה כ- 40 מיליון ע.נ במחיר של 106.5 אג' השווה למחיר הבסיס, המשקף תשואה לפדיון של 4.6%.

אג"ח סדרה ח' הינו אג"ח סטרייט במח"מ של כ- 4.2 שנים צמודות מדד ומוגבלת עד ל- 180 מיליון ₪ ע.נ. לאג"ח בטוחה של שעבוד שלילי על השקעות החברה בדורי אנרגיה (הלוואת בעלים ומניות) בכפוף לאישור בית המשפט, יירשם לטובת מחזיקי האג"ח שעבוד על החזקות קבוצת לוזון בדורי אנרגיה וכן על הזכויות הנובעות מהן, לרבות זכויות להחזר הלוואות בעלים.

ההנפקה בהובלת וליו בייס חיתום ובהשתתפות דיסקונט חיתום ואגוז.

אודות קבוצת לוזון
קבוצת לוזון שבבעלות עמוס לוזון פועלת ב-4 מגזרים עיקריים:
אנרגיה - החזקה בעקיפין ב 9.4% מההון המונפק של תחנת הכח דוראד.
יזמות בישראל של פרויקטים למגורים.
יזמות למגורים בפולין - החזקה ב-66% מההון של חברת רונסון, הרשומה למסחר בפולין (ההון העצמי של רונסון ליום 30 ביוני 2017 הינו בסך של כ-335 מיליון זלוטי)
עבודות גמר וקבלנות - באמצעות רום גבס (100%), דורי בניה (100%) ואינובייט (50.1% בשרשור)
ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2017 הינו בסך של כ- 340 מיליון ₪.