מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר השלימה בהצלחה גדולה גיוס של כ-320 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים

ביטוח ישיר

הריבית בהנפקה (צמודה למדד) נקבעה על 1.9%
היום הושלמה הרחבת סדרת נע"מ שהחברה הנפיקה למשקיעים מוסדיים לפני מספר חודשים בכ-100 מיליון ש"ח

מימון ישיר, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, השלימה עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות, במסגרתה הנפיקה חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPV) של מימון ישיר סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיק הלוואות רכב בהיקף של כ-320 מיליון ש"ח לגופים מוסדיים. החברה התכוונה במקור לגייס סכום של 200 מליון ש"ח . לאור העובדה שבמהלך ההנפקה התקבלו ביקושים בסך של כ-570 מיליון ש"ח, כמעט פי שלוש מהיקף מהגיוס המתוכנן, הגדילה החברה את היקף הגיוס לסך של 320 מליון ש"ח . הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.9% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3%.

סדרת אג"ח 4 מדורגת il.2Aa על ידי מידרוג ומגובה, בין היתר, בשעבוד תזרים התשלומים) ראשון בדרגה) המתקבל מדי חודש מתיק ההלוואות. ההלוואות האמורות הן בעלות מח"מ של 2.6 שנים. גובה הלוואה ממוצע מסתכם ב-78 אלף ש"ח.

מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות בינהן הלוואות לרכישת כלי רכב ,הלוואות צרכניות לכל מטרה, הלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק ולאחרונה גם הלוואות לעסקים קטנים. נכון ליום 30.9.2017 מימון ישיר מנהלת כ-5.2 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים). קצב המכירות השנתי של הלוואות חדשות לרכב עומד על כ-2.5 מיליארד ש"ח. בתחילת השנה נכנסה מימון ישיר לתחום האשראי הקמעונאי לעסקים קטנים - כאשר הדגש הוא על מתן הלוואות, ללא בטחונות. זאת, בניגוד למערכת הבנקאית שדורשת בטחונות.

מדובר בעסקה שישית שמימון ישיר מבצעת עם גופים מוסדיים, זאת לאחר שבשנים 2014, 2015 ו-2017 היא השלימה שלוש עסקאות איגוח של תיקי הלוואות של מימון ישיר בהיקף מצטבר של כ-448 מיליון ש"ח. בדצמבר 2016 מימון ישיר הנפיקה סדרת אג"ח פרטית חדשה בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, הסדרה הורחבה בכ-170 מיליון ש"ח במאי 2017. ביולי 2017 מימון ישיר הנפיקה 100 מיליון ש"ח נע"מ (ניירות ערך מסחריים). היום הושלמה הרחבת סדרת נע"מ זו בכ-100 מיליון ש"ח נוספים.
לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה. עוה"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד מ.פירון ושות' ליוו את ההנפקה.

אורן שקדי סמנכ"ל הכספים של מימון ישיר מסר: "אנחנו שמחים שהצלחנו במהלך נוסף של שילוב שוק ההון בתחום האשראי הצרכני ורואים בגורמים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ובכוונתנו להמשיך בגיוון מקורות האשראי למימון הפעילות. אנו מודים לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס."

אודות מימון ישיר
מימון ישיר הינה חברה פרטית מקבוצת ביטוח ישיר והינה החברה המובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל. החברה פעילה משנת 2007 ועוסקת במגוון פעילויות בתחום האשראי הצרכני: הלוואות לרכב, הלוואות לכל מטרה הלוואות ללקוחות המבצעים רכישות בסכומים גבוהיםבבתי עסק והלוואות לעסקים קטנים. בשנת 2016 העמידה החברה הלוואות חדשות בהייקף של כ- 3 מליארד ש"ח. מימון ישיר מנוהלת ע"י ערן וולף ומוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (61.54%), אלטשולר שחם (19.23%) ולאומי פרטנרס (19.23%).