חברת תנופורט בדרך לבורסה בת"א

תנופורט

החברה מחזיקה 14 נכסים מניבים בישראל בתחומי המסחר, התעשייה, הלוגיסטיקה ושירותי אחסנה בקרור וסיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם FFO של כ-18 מיליון שקל ורווח נקי של כ-37 מיליון שקל

חברת הנדל"ן המניב תנופורט, שבבעלות אנשי העסקים כידן דהרי וירון אדיב, פרסמה תשקיף לציבור לקראת הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה בתל-אביב.

על פי התשקיף שפרסמה החברה, בכוונתה לגייס במסגרת ההנפקה אג"ח לא צמוד בסך של כ-310 מיליון שקלים. סדרת האג"ח שתונפק תעמוד לפירעון ב-7 תשלומים כדלקמן: 6 תשלומים שנתיים ביום 30 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018-2023, כאשר כל תשלום יהווה 4.5% מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב.

התשלום השביעי והאחרון יהיה ב-30 בדצמבר 2024 ויהווה 73% מערכן הנקוב של אגרות החוב. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש לפירעון הלוואה שהועמדה לחברה על ידי תאגיד בנקאי. במקביל לפירעון ההלוואה והסרת השיעבודים והרישומים לטובת התאגיד הבנקאי, בכוונת החברה לשעבד את נכסיה לטובת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם לפירוט שיכלל בתיקון התשקיף שיפורסם. כמו כן, לאחר ההנפקה בכוונת החברה לחלק דיווידנד בסך של כ-140 מיליון שקל לפרעון חוב ששימש את בעלת השליטה בחברה, לרכישת השליטה בתנופורט בתחילת השנה.

תנופורט שפועלת בישראל בלבד מחזיקה כיום ב-14 נכסים מניבים בכל רחבי הארץ וממוקדת בתחומי המסחר, הלוגיסטיקה, התעשייה, ושירותי אחסנה בקרור. לאחר תאריך הדוחות נמכרו שניים מנכסי החברה. בין הנכסים הבולטים של החברה, קניון B-MALL בצומת עד הלום, מרכז הקניות B-MALL בצומת בילו ובית הקרור הגדול בנתיבות. כל נכסי הנדל"ן מוחזקים במישרין על ידי החברה, למעט הנכס בצומת צמח (MALL כנרת) ששיעור האחזקה של החברה בו עומד על 50%.

שווי הנדל"ן להשקעה ליום 30.9.2017 הינו כ- 490 מיליון שקל (אינו כולל את שווי בית הקירור אשר כלול בסעיף רכוש קבוע במאזן החברה ואת חלק החברה בנכס המוחזק על ידי החברה ב-50%, אשר מוצג על בסיס שווי מאזני).

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו ב-44.8 מיליון שקלים והרווח הגולמי הסתכם ב-29 מיליון שקלים. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-53.5 מיליון שקלים, לעומת כ-40 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נבע, בין היתר, משערוך 2 נכסים של החברה, שנמכרו בחודשים האחרונים מעל גובה השמאות. הרווח הנקי של תנופורט בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-37 מיליון שקלים, גידול של כ-18% לעומת רווח בסך של כ-31 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-FFO תשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-18 מיליון שקלים. יחס ה-LTV עמד על 40.9% ויחס חוב נטו ל-CAP עמד על 43.1%

ההון העצמי של החברה עמד, נכון ל-30 בספטמבר 2017, על 305.7 מיליון שקלים מתוך מאזן בסך של כ-586 מיליון שקל. ה-NOI במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-20.7 מיליון שקלים.

דהרי ואדיב רכשו את תנופורט בחודש אפריל האחרון מידי המנהל המיוחד של נכסי אליעזר פישמן תמורת סכום של כ-160 מיליון שקלים.

כמנכ"ל החברה מכהן בני כלסי מאז שנת 2013.