איחוד כוחות אסטרטגי בשוק מוצרי הצריכה

שניב

שניב תקבל 100% ממניות החברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס ובתמורה יקבל קיבוץ סאסא 24% ממניות חברת שניב

קבוצת שניב תתרחב לתחומי חומרי הניקוי ומוצרי הטיפוח  ותגדיל את השוק הפוטנציאלי שלה

חברת שניב תעשיות נייר, חברה מובילה הפועלת בתחום מוצרי נייר גולמי ומוצרי נייר מוגמרים, מדווחת היום על חתימת הסכם למיזוג בדרך של החלפת מניות, של חברות בבעלות קיבוץ סאסא הפועלות בתחום מוצרי הצריכה המתכלים.

על פי ההסכם, שניב תקבל לידיה את הבעלות המלאה (100%) בחברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס ובתמורה יקבל קיבוץ סאסא 24% ממניות חברת שניב. עם השלמת המהלך תהפוך שניב לקבוצה עסקית המונה שלוש חברות בתחומי מוצרי הנייר, חומרי הניקוי ומוצרי הטיפוח ותהווה את אחת היצרניות הגדולות במשק הישראלי. ההתקשרות בהסכם, כפופה, בין היתר, לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בכל אחת מהחברות כולל אישור אסיפת בעלי המניות בשניב.

שניב פועלת היום בתחום מוצרי הנייר, שוק הנאמד בכ-1.2 מיליארד שקל בשנה, וכן בעלת פעילות חלקית בתחום עזרי הניקוי. רכישת החברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס תאפשר לשניב להרחיב את היצעה המוצרים של כלל הקבוצה גם לתחומי חומרי הניקוי ואחזקה לבית ולשווקי מוצרי הטיפוח, מוצרי אחזקה ומתקני היגיינה, כך שהשוק הפוטנציאלי אליו תפנה שניב יגדל בכ-3 מיליארד שקל.

דירקטוריון שניב וקיבוץ סאסא מעריכים כי הערך המצרפי שבפעילות קבוצת שניב, הכוללת את מיזוג החברות מקיבוץ סאסא והטמעתן בפעילות שניב, יהיה גבוה מסך חלקיו וזאת בעיקר לאור הסינרגיות העסקיות והתפעוליות הגבוהות הקיימות בין שלוש החברות.

מיזוג החברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס תואמת את אסטרטגיית הצמיחה של שניב המתבססת על כניסה והרחבה משמעותית של פעילות החברה בשוק המוסדי. המיזוג הנוכחי צפוי להאיץ את קצבי הצמיחה של שניב בשוק המוסדי ולנצל את המגמה הרווחת בשוק מוצרי הצריכה המוסדי המתאפיין בשנים האחרונות במעבר לקוחות לרכישת סל מוצרים וריבוי ערוצי הפצה. שוק מוצרי הנייר, בו פעילה כיום שניב והמהווה כשליש מהשוק המוסדי, בתוספת שוק חומרי הניקוי ועזרי הניקוי המשלימים, אליהם תתרחב כעת שניב במסגרת המיזוג בין החברות מקיבוץ סאסא, מהווים יחדיו כ-85% מנתח השוק המוסדי.

עסקת המיזוג תשפר משמעותית את כושר התחרות של קבוצת שניב, בכך שיתאפשר לה לנהל תשתיות מכירה והפצה של מגוון רחב הרבה יותר של מוצרים באופן יעיל, ליהנות מנגישות גבוהה למרבית ערוצי ההפצה ולהרחיב את מערך המכירות באופן משמעותי ומידי. בעוד שתחום הטיפוח האישי נחלק למוצרי צריכה קמעונאים אשר נמכרים באלפי נקודות מכירה, הרי שמיזוג החברות מקיבוץ סאסא ושילובן בפעילות חברת שניב תבטיח לקבוצת שניב יכולת סחר משופרת.

במקביל, שניב מתכוונת לייצר ערך מתהליכי אינטגרציה אנכית משופרים הן בכל הקשור לייצור כלל מוצרי הנייר והן מיכולות הייצור הקיימות בסאסאטק לייצור מוצרי ניקיון וטיפוח שיהיו רלוונטיים כעת לכלל סקטורי הפעילות של קבוצת שניב.

קבוצת שניב, לאחר איחוד פעילות החברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס, תהיה בעלת מחזור מכירות צפוי של קרוב ל-400 מיליון שקל בשנה ותשמר את האיתנות הפיננסית הגבוהה של שניב עם רמת חוב ל-EBITDA נמוכה מ-2.5. דוחות פרופורמה לפעילות המשותפת נכון לסוף 2016 מצביעים על קבוצה עם מחזור מכירות של 377 מיליון שקל, שיעור רווח תפעולי של כ-7.9% מסך ההכנסות ורווח נקי לאחר מס של כ-24 מיליון שקל.

מר אברהם ברנט, יו"ר דירקטוריון שניב, מסר: "אני שמח ששלוש חברות מהפריפריה בדרום ובצפון הארץ מתאחדות כדי להציע ללקוחות מגוון רחב של מוצרים וכדי להבטיח מקומות עבודה ופרנסה למאות רבות של משפחות. אני רואה בכך מימוש חזונה של שניב ונדבך משמעותי בהצלחתה. אני בטוח שהשוק יביע אמון במהלך זה המשקף מהלך עסקי וערכי כאחד".

רמי זיו, מנהל עסקים קיבוץ סאסא, מסר: "אני סמוך בטוח שאיחוד הכוחות יצור חברה גדולה ואיכותית שיודעת להציע ללקוחות ערך נוסף וגדול יותר מהערך שכל אחת מהחברות הציעה בנפרד, כולי תקווה שהלקוחות יביעו אמון במהלך זה ויהיו חלק חשוב בחיזוק החברה ויהיו שותפים אמתיים לדרך זו .החיבור מושתת על ערכים משותפים של קיבוץ סאסא ומשפחת ברנט ויאפשרו להביא יותר עבודה ופרנסה למשפחות רבות בפרפריה".

מר פסח ברנט, מנכ"ל שניב, מסר: " זו עסקה אסטרטגית עבור שניב המניחה את היסודות להפיכת קבוצת החברות המשותפת לאחת היצרניות הגדולות במשק הישראלי. אנו בטוחים כי המיזוג ימקסם את יתרונן התחרותי של כל אחת מהחברות ותיצור קבוצה עסקית משותפת, חזקה וכזו שתדע לספק מענה מכירתי ושירותי רחב, וראשון מסוגו, בתחומי מוצרי הנייר ומוצרי הניקוי והטיפוח. השילוב בין המומחיות של שתי החברות, הלקוחות המשותפים, סל המוצרים הרחב, מערכי הייצור וההפצה וצוותי ההנהלה יאפשר לנו להגדיל מהותית את עסקינו ולהציף ערך עבור בעלי המניות שלנו בשנים הקרובות".

מר גיל קישינובסקי, מנכ"ל סאסאטק, מסר: "אנו שמחים להצטרף לשניב בהקמת קבוצת עסקים גדולה, בעלת מגוון מוצרים וסינרגיה משמעותית ביכולות המכירה. איחוד הכוחות הוא תולדה של היותנו קשובים לצרכי השוק ולביקוש העולה מצד הלקוחות למענה משולב ומיטבי של סל מוצרים אחוד. 2018 תהיה שנה מיוחדת ומורכבת, ואני צופה גידול משמעותי בייצור ובנפח המכירות.ברגע שהבנו שקיים גם מתאם באופי החברות, בתרבות הארגונית ובמדיניות החברות, ידענו שאיחוד הכוחות ישרת באופן אופטימאלי את העובדים, הלקוחות והספקים של סאסא ושניב ויאפשר לנו להקים גוף מוביל עם אופק עסקי לצמיחה רווחית ארוכת טווח".

את שניב ייצג משרד עורכי הדין תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות', באמצעות עורכי הדין יניב אהרונוביץ' ומיטל בוחבוט-יניב. את סאסאטק ייצג משרד עורכי הדין שבלת ושות'.

אודות שניב תעשיות נייר:

שניב הינה חברה ציבורית, בבעלות משפחת ברנט ושלום לקס (62%) שנוסדה ב-1988 ונסחרת בבורסה מ-1995. החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: מוצרי נייר גולמי ומוצרי נייר מוגמרים. שניב פועלת בעיקר בשוק הישראלי והינה יצרנית הנייר הביתי השנייה בגודלה בישראל בעלת יכולת ייצור שנתית של כ-31 אלף טון נייר. שניב מייצרת מוצרי נייר מוגמרים עם כושר ייצור של כ-34 אלף טון ומשווקת ומפיצה בעצמה את המוצרים.

החברה הינה ספקית ה-Private Label המובילה בישראל בתחום מוצרי הנייר המוגמרים ולחברה הסכמים מסחריים מול רשתות קמעונאיות המהוות נדבך משמעותי מפוטנציאל השוק הקמעונאי בישראל. שניב נכנסה בשנים האחרונות גם לתחום שיווק מגוון מוצרים משלימים (מוצרי Near Food שאינם מוצרי נייר) באמצעות המותג טאצ'. מותג זה הגדיל את נתח השוק של שניב. המוצרים המשלימים מתאפיינים בשנים האחרונות בשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 54%. מפעל החברה ממוקם בעיר אופקים בשטח של כ-80 אלף מ"ר והחברה מרחיבה בהתמדה את כושר הייצור. ב-2017 השקיעה שניב ברכישת קו ייצור מוצרי נייר מוגמרים לשוק המוסדי, במסגרת כניסתה לשוק זה בו היא מזהה פוטנציאל צמיחה.לחברה מערך הפצה רחב ויעיל המאפשר אספקה לכלל לקוחות החברה תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה ובצורה יעילה.

לשניב מחזור מכירות של 227 מיליון שקל ב-2016 והיא מציגה בשנים האחרונות שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 6.7%. החברה מעסיקה 316 עובדים באופקים.

אודות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס:

סאסאטק, נוסדה ב-1982 והינה בבעלות קיבוץ סאסא, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי צריכה מתכלים (ניקיון וטיפוח הבית, טיפוח אישי, רכב ואחזקה) במותגים שונים, מותגים פרטיים (Private Label) ומותגי החברה. לחברה תמהיל מכירות מגוון לשוק הביתי, השוק המוסדי, שוק הרכב ומשרד הביטחון. הפעילות בשוק המוסדי מתבססת על ערוצי הפצה וכ-2,000 נקודות הפצה.

סאסאטק מתמחה בפיתוח, ליווי, בנייה והקמה של מותגים פרטיים, על פי דרישות הלקוח. לחברה ידע וניסיון מצטבר בייצור מותגים פרטיים לעשרות לקוחות בארץ ובעולם. לסאסאטק חברה בת, סאסאקוסמטיקס (100%), המתמחה בתחום מוצרי טואלטיקה וטיפוח אישי. מפעל חברת סאסאטק ממוקם בפארק התעשייה דלתון שבמרום הגליל העליון ומשתרע על שטח של 15.000מ“ר.במפעל מיכון מתקדם הכולל קו למילוי תרסיסים, קווים חדשים למילוי נוזלים באריזות שונות וקו למילוי משחות.מפעל חברת סאסאקוסמטיקס ממוקם באזור התעשייה בני יהודה. בשנת 2017 הושק קו מילוי האירוסולים המתקדם בישראל לתחום הטיפוח האישי.

לסאסאטק ו סאסאקוסמטיקס מחזור מכירות של כ150 מיליון שקל ב-2016. פעילות הייצוא מהווה כ-12% מסך מכירות החברה.בסאסאטק ובסאסאקוסמטיקס מועסקים כ-145 עובדים.