סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות גייסו בשבוע החולף כ-680 מיליון ₪, ו-2.135 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש . ברקע: מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב
קרנות אג"ח כללי: מגייסות סכום גדול, אך רושמות השבוע ירידה בקצב הגיוסים, לסכום הנאמד בכ-360 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי, ואף מעלות את קצב הגיוסים משבוע קודם לכן, לסכום
של כ-175 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) מגייסות השבוע בקצב גבוה משבוע קודם : כ-125 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: ממשיכות ברצף הגיוסים מהשבועות האחרונים, אך יורדות בקצב משבוע שעבר: כ-90 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המקומיים והגלובליים, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו אף הן, את השבוע במגמה חיובית. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (360 מ' ₪) ואחריהן קרנות אג"ח מדינה עם כ-175 מ' ₪. תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-570 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-570 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-110 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 110 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1.95%, ומדד ת"א 90 עלה ב-1.75%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-125 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-10 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-120 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך - הקרנות הגמישות פדו סכום נמוך של כ-5 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80 ירדו בקצב הגיוסים שלהן, לסכום של כ-360 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו סכום גבוה מאוד של כ-1.265 מיליארד ₪, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם השבוע, גם מתחילת החודש וגם מתחילת השנה.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.35%. בעקבות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות ברצף הגיוסים, אך יורדות בקצב הגיוסים משבוע שעבר, לסכום של כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-335 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.1%. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי, ואף מגבירות אותו, לסכום של כ-175 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה שלילית באפיק השקלי – הקרנות הכספיות השקליות המשיכו לפדות השבוע סכום של כ-100 מ' ₪, בנוסף לזאת, הקרנות הכספיות המט"חיות פדו כ-10 מ' ₪, זאת לאחר שגייסו בשבוע קודם כ-270 מיליון ₪, כך שהפדיון הכולל של הקרנות הכספיות (שקליות + מט"חיות) הסתכם בכ-110 מיליון ₪. הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, אשר ירדו מעט משבוע שעבר, לסכום הנאמד בכ-70 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל אשר פדו בשבוע שעבר כ-15 מיליון ₪, רשמו גיוסים קלים של כ-5 מיליון ₪. מתחילת החודש הן גייסו כ-40 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 23.11.17 כ-240.2 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-224.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16 מיליארד ₪.