סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות רשמו בשבוע הראשון של חודש נובמבר גיוסים גבוהים מאוד של כ-900 מיליון ₪
קרנות אג"ח כללי: ממשיכות ברצף גיוסים גבוה גם בפתיחת החודש: כ-515 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: מגבירות משמעותית את קצב הגיוסים בהשוואה לשבוע האחרון של חודש אוקטובר, לסכום הנאמד בכ-180 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: מעלות את קצב הגיוסים מחודש קודם (כ-115 מיליון ₪).
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) מגייסות סכום נאה של כ-150 מיליון ₪.

השבוע הראשון של החודש התאפיין במגמה שלילית במדדי המניות המקומיים ובאירופה, בעוד עליות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב ובמזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את פתיחת החודש בעליות שערים. בעקבות העליות בשוקי האג"ח, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה מעט, והסתכם ב-7 ימי מסחר בכ-900 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (515 מ' ₪) וקרנות אג"ח מדינה (כ-180 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מאז תחילת החודש גיוסים של כ-840 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-810 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-90 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של כ-60 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-1.65%, ומדד ת"א 90 ירד ב-1.75%. בשל החולשה המקומית, קרנות מניות בארץ פדו כ-20 מיליון ₪. אבל, הקרנות המנייתיות1 כקבוצה גייסו השבוע כ-150 מיליון ₪, תודות לגיוסים של כ-10 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-160 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל.

* ב-7 ימי מסחר

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, עלו השבוע בקצב הגיוסים, ורשמו גיוס גבוה מאוד של כ-515 מיליון ₪. והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם השבוע.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.2%. בעקבות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות את המומנטום החיובי של החודשיים האחרונים, ואף מעלות את קצב הגיוסים, לסכום של כ-115 מיליון ₪. כאשר כ-20 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות וכ-135 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם מתחילת החודש עלייה של כ-0.2%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לגייס גם בתחילת החודש, סכום גבוה הנאמד בכ-180 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו ירידה בקצב הפדיונות לכ-55 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-105 מיליון ₪, 15 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו גיוסים של כ-40 מיליון ₪, כאשר כל הסכום גויס לקרנות המנוהלות.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-09.11.17 כ-238.1 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-222.2 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.9 מיליארד ₪.