סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר ומתחילת השנה

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אוקטובר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-4.05%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-4.5%.

תשואות קרנות הנאמנות באוקטובר 2017

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "מגדל F6 נאסד"ק כפליים - קרן
ממונפת", שעלתה ב-10.23%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אלטשולר שחם 4D סילבר מניות חו"ל", לאחר
שירדה ב-7.84%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1.45% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-2.7%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית גבוהה בשיעור משוקלל של 2.35%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.7%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.45%. קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו באוקטובר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.85%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוקטובר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.3%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת דומה של 0.35%.

קרנות אג"ח חו"ל נותרו החודש ללא שינוי.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוקטובר 2017)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-10.4%, נמוכה מקרנות מניות חו"ל (11.55%) אשר שומרות על ההובלה מזה חודשיים ברציפות. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-20.5% וב-17.5% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 5.75%, מול 4.4% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית של 0.65%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-2.2%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-11.55%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-22.3% וקרנות שמשקיעות באסיה עם תשואה זהה.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.3%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 3.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.35%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.95%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-4% בממוצע.

• מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2% בלבד, חצי מתשואת הקרנות הקונצרניות.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר אוקטובר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, רבות מהן קרנות מחקות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר אוקטובר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בביוטכנולוגיה, ומקרנות מניות בארץ שמשקיעות בסחורות בדגש על סקטור הגז ונפט.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק 100.