הבעת אמון באספן גרופ

אספן

הגיוס בוצע באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ז'),
צופית הראל, סמנכ"לית הכספים של אספן גרופ: "ביקושי היתר שנרשמו בשלב המוסדי מבטאים את האמון לו זוכה החברה מצד המשקיעים בשוק ההון, אשר מכירים היטב את פעילות החברה ואת המהלכים המשמעותיים שביצעה לאחרונה. השלמת ההנפקה תחזק את הגמישות הפיננסית של החברה, ותסייע להמשך יישום האסטרטגיה העסקית למיקוד הפעילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל".

חברת אספן גרופ השלימה אמש בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה בבורסה בתל-אביב. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו בקושי יתר בהיקף כולל של כ-613 מיליון שקל, גבוה משמעותית מהיקף הגיוס שתוכנן במקור. בשלב זה בחרה החברה לקבוע את היקף הגיוס על סכום של כ-205 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אספן גרופ ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ז'), בריבית שקלית קבועה, בעלת דירוג (A3) עם אופק יציב על ידי מדרוג. אגרות החוב עומדות לפירעון מדורג בין השנים 2027-2018 בתשלומים לא שווים, כאשר מח"מ הסדרה הינו כ-5.6 שנים. ריבית המקסימום שהוצעה למשקיעים בגין סדרה זו היתה 4.5%, ובזכות ביקושי היתר שנרשמו נסגר השלב המוסדי בריבית נמוכה יותר של כ-3.4%

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות ווליו בייס, איפקס, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום, ברק קפיטל, אקטיב, ענבר ואגוז.

בתחילת השבוע דיווחה אספן גרופ, כי מכרה מניות רדומות שהיו בבעלותה לידי קבוצת הראל השקעות, שהפכה לבעלת עניין בחברה עם אחזקה מצטברת של כ-5.9% מהון החברה, ולבית ההשקעות ילין-לפידות. בסך הכל מכרה החברה לשני הגופים מניות בסך כספי של כ-14 מיליון שקל.

במהלך ספטמבר דיווחה אספן על הרחבת פורטפוליו הנכסים שלה בהולנד באמצעות רכישת 8 נכסים מניבים הכוללים שטחי משרדים, מסחר ותעשייה להשכרה בהיקף של כ-63,000 מ"ר וכן 1,152 מקומות חניה. החברה ביצעה את הרכישה יחד עם קבוצת מנורה מבטחים ועם בית ההשקעות מיטב-דש, ותמורתה הכוללת הסתכמה בכ-480 מיליון שקל.
כמו כן, החברה דיווחה שבוע שעבר על השלמת מכירת 49% מהפעילות הסולארית שלה לקרן נוי בתמורה לכ-55 מיליון שקל.

אספן גרופ, הינה חברה הפועלת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני תעשייה ולוגיסטיקה, בהולנד, גרמניה, וישראל. כמו כן לחברה קרקעות פנויות להשקעה. החברה פועלת מעת לעת, בהתאם להזדמנויות עסקיות בשוק הנדל"ן גם למימוש מבנים וקרקעות בתחום הנדל"ן. כיום בבעלות הקבוצה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל, בשטח כולל של כ- 316 אלף מ"ר, המושכרים לכ-250 שוכרים בתפוסה של כ-96%. מנכ"ל החברה הוא מר גיא אליאס, ויו"ר החברה הוא מר גיא פרג.