איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר

לאחר שנה וחצי של פדיונות - בספטמבר 2017 גייס שוק תעודות הסל מעל חצי מיליארד ₪
מגמת הפדיונות מתעודות סל על מדדי מניות בארץ ממשיכה - מתחילת השנה נפדו כ-5.2 מיליארד ₪
נכון לסוף חודש ספטמבר 2017 - ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של 94.3 מיליארד ₪

"בחודש ספטמבר 2017 גייס שוק תעודות הסל מעל חצי מיליארד ₪. המדובר בהיפוך מגמה לאחר שנה וחצי של פדיונות, שכן מאז פברואר 2016 שוק תעודות הסל בעיקר פודה (לרבות מספר חודשים של פדיונות גם בשנת 2015). החזרה למגמת גיוסים בשוק בחודש ספטמבר 2017, מאותתת על החזרת אמון המשקיעים במכשירי ההשקעה במוצרי מדדים, בייחוד לאור תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, שאושר לאחרונה בכנסת, ואשר מסדיר את הפיקוח על הענף ומעבר לקרנות סל", כך מסר היום רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

"הגם זאת, נמשכת מגמת הפדיונות מתעודות סל על מדדי מניות בארץ, ומתחילת השנה נפדו כ-5.2 מיליארד ₪ מתעודות על מדדי מניות מקומיים, מגמה שמעיבה על הנזילות בבורסת תל-אביב, מאחר ותעודות הסל אחריות לרבע מנפח המסחר בבורסה." ציין סולומון.

סולומון מציין כי "היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עמד בסוף חודש ספטמבר 2017 על כ-94.3 מיליארד ₪, לעומת כ-93 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אוגוסט 2017 (בשיא ניהל שוק תעודות הסל 121.6 מיליארד בפברואר 2015)."

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש ספטמבר 2017 הינו כ-23% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-22 מיליארד ₪, כ-43.5% מושקע במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 41 מיליארד ₪, כ-23% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ-21.7 מיליארד ₪, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון."

"מבחינת התפלגות המנפיקים, הרי שתכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.3% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.7% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-26.9% והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 15.1% משוק תעודות הסל." ציין סולומון.