סיכום דו שבועי של המסחר בבורסה - 17 - 28 בספטמבר 2017

לוגו הבורסה

בשוק המניות - גל ההנפקות הראשוניות נמשך
שותפות הנפט והגז הפועלת בחו"ל נאוויטס פטרוליום - החברה ה-15 החדשה בשוק המניות בת"א מתחילת השנה - גייסה כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO);

בשוק איגרות החוב – המשך גיוסים ערים
תשע חברות גייסו מהציבור וממוסדיים כ-6.6 מיליארד שקל, בין המנפיקות:
בנק מזרחי טפחות שגייס כ-3.5 מיליארד שקל בהנפקת ענק של איגרות חוב צמודות מדד לציבור.
חברת הביטוח אליהו שגייסה כ-1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות איגרות חוב שקליות ורשמה אותן למסחר לראשונה במסגרת "רצף מוסדיים".

מדדים:
מדד ת"א–35
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-3.4%.

מדד ת"א–90
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-15.9%.

מדד ת"א–125
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.

מדד ת"א–SME60
עלה בשבועיים האחרונים ב-6.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.

הנפקות:
הנפקת מניות

בשבועיים האחרונים בוצעו שתי הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-69 מיליון שקל:

· שותפות הנפט והגז הפועלת בצפון אמריקה נאוויטס פטרוליום - החברה ה-15 החדשה בשוק המניות בת"א מתחילת השנה - גייסה כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO);

· חברת המעטפת אור סיטי גייסה כ-9 מיליון שקל – כמחצית הסכום בהנפקה לציבור וכמחצית הסכום בהנפקת זכויות.

הנפקות אלה הן חלק מהכנסת עסקי חברת טכנולוגיית הקלינטק "סולארפיינט" לתוך החברה.

מתחילת השנה גויסו כ-8.8 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב, מהם כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).

הנפקת איגרות חוב חברות
בשבועיים האחרונים בוצעו שמונה הנפקות של אג"ח חברות לציבור בתל אביב בסך כ-5.3 מיליארד שקל:
· כ-3.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים:
כ-3,527 מיליון שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות באמצעות שלוש סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג ilAAA "מעלות". במכרז המוסדי נרשמו ביקושי ענק בהיקף של כ-7 מיליארד שקל. זוהי הנפקה שניה של הבנק השנה, כשבשתי ההנפקות יחד גייס הבנק כ-6.2 מיליארד שקל לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-4.5 מיליארד שקל בשנים 2018-2017.
כ-302 מיליון שקל גויסו ע"י בנק הבינלאומי שהנפיק לציבור אג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן בקרות אירוע הפסד קרן או אי קיימות. לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-840 מיליון שקל בשנת 2017.
· כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן. מרבית הסכום – כ-918 מיליון שקל גויסו ע"י אמות, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2019-2017.
· כ-253 מיליון שקל גויסו ע"י שפיר הנדסה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-140 מיליון שקל בשנים 2018-2017.


כ-1.3 מיליארד שקל נוספים גויסו בהנפקה ראשונה של חברת ההנפקות של חברת הביטוח אליהו באמצעות אג"ח שקלי למשקיעים מוסדיים, שרשמה אותן למסחר בבורסה במסגרת "רצף מוסדיים".

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-56.1 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים שתי הנפקות של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-2 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-36.8 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.

ידיעות שונות:
שבוע מסחר מקוצר

בשבועיים שהסתיימו היו 8 ימי מסחר, בעקבות חופשת חג ראש השנה.

שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה מטה את אומדן צמיחת המשק, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ברבעון השני של 2017 ב-2.4% (בערכים שנתיים) לעומת 2.7% באומדן הקודם, לאחר עלייה של 0.6% ברבעון הראשון של 2017 ושל 4.4% ברבעון האחרון של 2016.

שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק באוגוסט 2017 נותר ללא שינוי ברמה של כ-4.1% - שיעור שפל של כמה עשורים, בדומה לחודש הקודם, ולעומת כ-4.4% בממוצע במחצית הראשונה של 2017.

מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באוגוסט 2017, קצב מעט גבוה מהקצב של החודשים הקודמים (כ-0.2%).