טבע מודיעה על מכירת יתרת הנכסים של פורטפוליו המוצרים הייחודיים של עסק בריאות האישה הגלובלי של החברה תמורת 1.38 מיליארד דולר

לוגו טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE ו-TASE: TEVA) הודיעה היום כי חתמה על שני הסכמים למכירת הנכסים הייחודיים של עסק בריאות האישה הגלובלי של החברה תמורת 1.38 מיליארד דולר. הכנסות ממכירות אלה, בצירוף להכנסות מהמכירה אשר הוכרזה לאחרונה של PARAGARD®, מגיעות לסך של 2.48 מיליארד דולר וישמשו לטובת החזר הלוואות בנקאיות לתקופה שהוגדרה מראש.

טבע חתמה על הסכם סופי אשר על פיו CVC Capital Partners Fund VI תרכוש תיק מוצרים מתוך עסק בריאות האישה הגלובלי של טבע, ובכלל זה מוצרי אמצעי מניעה, פוריות , גיל המעבר ואוסטיאופורוזיס תמורת 703 מיליון דולר במזומן. תיק המוצרים, המשווק ונמכר מחוץ לארה"ב, כולל את Ovaleap®, Zoely®, Seasonique®, Colpotrophine®, Actonel® ומוצרים נוספים. המכירות השנתיות המצרפיות של Ovaleap®, Zoely®, Seasonique®, Colpotrophine®, Actonel® הגיעו ל-258 מיליון דולר ב-2016.

טבע גם חתמה על הסכם סופי אשר לפיו Foundation Consumer Healthcare תרכוש את Plan B One-Step® ואת מותגי החברה בתחום אמצעי מניעה חירום, Take Action® Aftera® ו- Next Choice One Dose® תמורת 675 מיליון דולר במזומן. המכירות השנתיות המצרפיות של Plan B One-Step®, Take Action® , Aftera® ו- Next Choice One Dose® הגיעו ל-140 מיליון דולר ב-2016.

"ההודעה של היום, יחד עם ההודעה האחרונה על מכירת PARAGARD® תמורת 1.1 מיליארד דולר מדגימה את מחויבותה של טבע לעמוד בהבטחתנו לייצר הכנסות של לפחות 2 מיליארד דולר ממכירת נכסים שאינם בליבה," אמר פרופ' יצחק פטרבורג, מנכ"ל זמני. "מכירות הנכסים הראשונות הללו עלו על הציפיות, והן ממנפות את הערך העצום שבנינו במסגרת העסק הייחודי של טבע."

פטרבורג המשיך ואמר, "טבע מרוצה מאוד מכך שהגענו להסכמים עם CVC Capital Partners ו- Foundation Consumer Healthcare, אשר מקדמים את יכולתנו לפרוע חוב, ובאותה עת לאפשר למוצרים החשובים הללו להמשיך ולהיות נגישים לנשים בכל העולם."

השלמת העסקאות כפופה לתנאים מקובלים, לרבות אישור הגבלים עסקיים בארה"ב ובאיחוד האירופי, בהתאמה, וכן היוועצות עם עובדים. העסקאות מתוכננות להיסגר לפני סוף שנת 2017. עד להשלמת העסקאות, טבע תמשיך לשווק את המוצרים כרגיל, תוך מתן תמיכה מלאה לניהול העסק ועמידה בצרכים של לקוחות וחולים.

מכירה של תיק מוצרים זה, אשר באה לאחר הודעתה האחרונה של טבע על מכירת PARAGARD®, ממחישה את מחויבותה המתמשכת של טבע לחפש באופן פעיל אחר הזדמנויות למכירת נכסים, לרבות מכירת יתרת הנכסים של עסקי בריאות האישה הגלובליים, וכן את פעילותה בתחום אונקולוגיה וכאב באירופה. טבע מצפה להניב לפחות 2 מיליארד דולר בתמורה הכוללת ממכירת עסקים אלו, וכן ממכירת נכסים נוספים שתבוצע עד סוף השנה 2017.

עם המכירה שלמוצרי בריאות האישה הגלובליים של טבע והמכירה המתוכננת של עסקי האונקולוגיה והכאב באירופה, טבע מחזקת את המיקוד האסטרטגי שלה בתחומי מערכת העצבים המרכזית (CNS) והנשימה כתחומי הליבה הטיפוליים הגלובליים שלה בתוך קבוצת התרופות הייחודיות הגלובלית. בתחומים אלו טבע שומרת על פורטפוליו וצבר מוצרים חזקים באופן גלובלי, ותשקיע ביצירת ערך לטווח ארוך.

מורגן סטנלי שימוש כיועצים פיננסיים לטבע, ארנסט אנד יאנג שימשו כיועצי חשבונאות, ו- Goodwin Procter משמשת כיועצת המשפטית של טבע בעסקאות אלו.

אודות טבע
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה המשמשים כ-200 מיליוני מטופלים ב-60 שווקים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1,800 מולקולות לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים.

בתחום התרופות הייחודיות, לטבע יש את הטיפול החדשני המוביל בעולם לטיפול בטרשת נפוצה וכן תכניות מחקר מתקדמות למחלות אחרות של מערכת העצבים המרכזית, כולל הפרעות תנועה, מיגרנה, כאב ותופעות ניווניות, וכן פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הנשימה. טבע ממנפת את יכולותיה בגנריקה ובתרופות הייחודיות במטרה לחפש דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2016 הסתכמו ב-21.9$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com.