סקייליין נערכת לקראת השלמת עסקת רכישה של 13 בתי מלון מרשת Courtyard Marriott בארה"ב

בלייק ליון מנכל סקייליין

לדברי בלייק לאיין, מנכ"ל סקייליין: "אנו שבעי רצון מתנאי המימון שקיבלנו מאחד הבנקים הגדולים בעולם לצורך רכישת 13 בתי מלון מרשת Courtyard Marriott. הלוואת הרכישה בסך של עד כ-89.5 מיליון דולר ארה"ב תממן כ-65% מסך עלויות הרכישה (כולל עלויות העסקה).

ההלוואה בתנאי Non-Recourse תהיה לתקופה של עד חמש שנים, תשא ריבית של ליבור+3.25% ואנו נדרשים לתשלומי ריבית בלבד לאורך כל תקופת ההלוואה כאשר כל הקרן תשולם בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה. חתימה על מזכר הכוונות עם הבנק המממן מהווה אבן דרך חשובה לקראת השלמת העסקה בהתאם ללוח זמנים המתוכנן".

חברת סקייליין השקעות, המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה וארה"ב, דיווחה היום על חתימת מזכר כוונות מותנה עם אחד הבנקים הגדולים בעולם לקבלת הלוואה בסכום של עד כ-89.5 מיליון דולר ארה"ב. ההלוואה תממן כ-65% מסך עלויות הרכישה של 13 בתי מלון מרשת Courtyard Marriott. בהתאם למזכר הכוונות, ההלוואה הבנקאית תהיה בתנאי Non-Recourse (ללא זכות חזרה ללווה), ותישא ריבית שנתית בשיעור ליבור + 3.25% ותועמד לתקופה של עד חמש שנים (שנתיים עם 3 אופציות הארכה בנות 12 חודשים כל אחת). לאורך כל תקופת ההלוואה סקייליין נדרשת לשלם תשלומי ריבית בלבד כאשר כל הקרן של ההלוואה תשולם בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה.

בנוסף להלוואת הרכישה, הבנק יעמיד לרשות החברה מסגרת אשראי בסך של עד כ-31 מיליון דולר ארה"ב, בתנאים זהים לתנאים של הלוואת הרכישה. מסגרת האשראי תהיה זמינה לניצול בארבע שנים ממועד הרכישה לצורך ביצוע השקעות הוניות בבתי המלון הנרכשים במטרה לשפר את ביצועיהם העסקיים.

במקביל לחתימה על מזכר הכוונות להעמדת מימון בנקאי וכחלק מהערכות לרכישת בתי המלון, סקייליין הודיעה שהיא בוחנת אפשרות להנפיק אגרות חוב לציבור (סדרה חדשה), אשר זכו על ידי חברת מידרוג לדירוג ראשוני מותנה Baa1.il עם אופק יציב.

חברת סקייליין השקעות הינה חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה ובארה"ב. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב (סימול: סקלן).