מידרוג מודיעה על דירוג A1 באופק חיובי לבנק הבינלאומי לגיוס של עד 200 מיליון שקל

מידרוג לוגו

מידרוג מודיעה על דירוג(hyb) A1.il באופק חיובי לכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (סדרה כג'), שיונפקו על-ידי הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ ("הבנק") אשר הינה זרוע ההנפקות של הבנק, בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ..

בנוסף, מידרוג מודיעה על דירוג A1.il (hyb) באופק חיובי לכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (סדרה כב') שבמחזור.

התנאים העיקריים של כתבי ההתחייבות הנדחים המדורגים:

1. עומדים לפירעון בתשלום יחיד לאחר 10 שנים ועם אופציה של הבנק לפירעון מוקדם לאחר 5 שנים;

2. מהווים מכשיר מוכר על-ידי הפיקוח על הבנקים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק;

3. נחותים לכל יתר ההתחייבויות שאינן מסוגן (בכירים רק ביחס לבעלי המניות ולמכשירים ברובד 1 ולשטרי הון נדחים של הבנק שהונפקו בעבר בהנפקות פרטיות והוכרו על ידי המפקח על הבנקים כהון משני עליון);

4. עומדים למחיקה מלאה או חלקית במקרה של ירידת יחס ההון העצמי רובד 1 מתחת ל- 5%, ולמחיקה מלאה במקרה שיחליט המפקח על הבנקים על התקיימותו של אירוע מכונן לאי קיימות.  במקרה של מחיקת קרן, קיימת אפשרות של ביטול מחיקת הקרן באופן חלקי או מלא, בהתאם לשיקול דעת הבנק, תוך 15 שנה ממועד ההנפקה.