הצלחה גדולה לגיוס סדרת אג"ח חדשה של גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB

גב ים

גב-ים גייסה בשלב המוסדי כ-420 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ח'), שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב החדשות לא יעלה על 2.55% שקלי, לא צמוד. החברה ביקשה לגייס כ-250 מיליון ש"ח

סגי איתן, סגן יו"ר דירקטוריון גב-ים מקבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של גב-ים הסתיים עם ביקושים גדולים בהיקף של כ-1.6 מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז אמש הינה 2.55% שקלית, לא צמודה. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים".

אבי יעקובוביץ , מנכ"ל גב-ים אמר היום: "גב-ים השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה, בעלת מח"מ של כ-7 שנים, המדורגת על-ידי מעלות S&P בדירוג AA.
ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים מאוד של כ-1.6 מליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-420 מליון ש"ח בשלב המוסדי, בריבית שנתית שקלית לא צמודה בשיעור של 2.55%.
ביקושי היתר ותוצאות ההנפקה משקפים את הבעת האמון שרוכש שוק ההון בגב-ים, ומספקים לחברה רוח גבית בהמשך הייזום האינטנסיבי בו נמצאת החברה בימים אלו, ובמימוש תוכניות הפיתוח והצמיחה".
את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.