סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוגוסט ומתחילת השנה

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אוגוסט למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-3%
תשואות קרנות הנאמנות באוגוסט 2017
• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "איביאי D4 ביוטכנולוגיה",
שעלתה ב-11.2%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3", לאחר שירדה ב-10.5%.
קבוצת קרנות מניות בישראל שינתה מגמה, וסיכמה את החודש עם תשואה שלילית גבוהה של 1.3% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-4.4%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נאה בשיעור משוקלל של 0.9%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.25%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הגבוהה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.5%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 20% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הנמוכה ביותר בקבוצה: 0.15%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.4%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו באוגוסט תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.35%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוגוסט בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית נאה של כ-0.7%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.4%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.1%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוגוסט 2017)
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-6.3%, נמוכה יותר מקרנות מניות חו"ל (7.8%) אשר עקפו אותן החודש, לאחר שפיגרו אחריהן בתשואה לאורך כל השנה. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-17.2% וב-11.65% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 2.7%, מול 2.9% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 3.6%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-4.75%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-7.8%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-20.5% וקרנות שמשקיעות בשווקים מתעוררים עם 17.15%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.65%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 2.9%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.2%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 3.6%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.3% בממוצע.

• מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.8% בלבד.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוגוסט 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בזהב ובטכנולוגיה.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוגוסט 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות בהשקעה על מדד ת"א35 ומדד ת"א 125, ומקרנות מניות בארץ שמשקיעות בגז ונפט וביומד .

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק 100.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת ,באופן לא מפתיע, בעיקר, מקרנות אגרסיביות על הדולר.