קרסו מוטורס זוכה לאמון המשקיעים

קרסו מוטורס

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה משקפים מבחינתנו את האמון הרב ששוק ההון רוחש לחברה, ואנו מודים למשקיעים על כך. ההנפקה המוצלחת תשפר את גמישותה הפיננסית של קרסו מוטורס, תסייע לצמצום עלויות המימון של החברה, ותתרום להמשך צמיחתה ופיתוחה העסקי בשנים הבאות".

חברת קרסו מוטורס השלימה אתמול (א') בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ-1.02 מיליארד שקל, והחברה בחרה לגייסה בשלב זה של ההנפקה כ-280 מיליון שקל. קרסו הנפיקה למשקיעים סדרה חדשה של איגרות חוב (ג') והרחיבה סדרת איגרות חוב קיימת (ב'). השלב הציבורי של ההנפקה ייערך בימים הקרובים. את ההנפקה הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי ולאומי פרטנרס.

כאמור, ההנפקה של קרסו מוטורס התבצעה כאמור באמצעות שתי סדרות אג"ח:
הנפקת סדרה חדשה (סדרה ג') - סדרה שקלית, המדורגת בדירוג דירוג Aa3 עם אופק יציב על ידי מידרוג, ועומדת לפירעון בין השנים 2027-2018, ובעלת מח"מ של כ-5.9 שנים. בסדרה זו נרשמו ביקושי יתר של כ-743 מיליון שקל, מתוכם בחברה לגייס 160 מיליון שקל. בזכות ביקושי היתר שנרשמו, ננעל המכרז המוסדי בריבית של 2.3%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז.

הרחבת סדרת אג"ח ב' - סדרה שקלית לא צמודה, ומדורגת בדירוג A1 עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג. מח"מ הסדרה עומד על כ-3.5 שנים, והיא עומדת לפירעון ב-27 תשלומים רבעוניים שווים עד שנת 2024. באפיק זה, נרשמו ביקושי יתר של כ-280 מיליון שקל, מתוכם בחברה לגייס כ-120 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, ננעל המכרז המוסדי בתשואה של 1.5% נמוך מהתשואה המקסימלית שהוצעה במכרז.

קרסו מוטורס, הינה אחת מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל והינה היבואן החמישי מבחינת נתח שוק בישראל (מסך מסירות כלי רכב בישראל). הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת רכבים חדשים.
לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס, אטלס קופקו ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת ליס פור יו), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי ורכבים תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנות ביטוח ומימון. פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.