מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לקרסו מוטורס להנפקת אג"ח בסך של עד 150 מיליון ש"ח ע.נ.

מידרוג לוגו

מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב )סדרה ב'( שתנפיק קרסו מוטורס בע"מ (להלן: "קרסו" או "החברה") בסך של עד 150 מיליון ₪ ערך נקוב.

התמורה בגין אגרות החוב (סדרה ב') תועמד כהלוואה לחברה הבת של קרסו, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ("פסיפיק" דירוג מנפיק A2.il) במסגרת הסכם הלוואה בין החברה לבין קרסו ובתנאי מימון זהים לתנאי אגרות החוב, ותשמש למימון פעילותה השוטפת של פסיפיק ובכלל זה מחזור חוב פיננסי. בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ב'), הן תהיינה נחותות בפירוק ביחס ליתר החובות של קרסו והן תובטחנה בחלק מרכבי פסיפיק, בשיעור LTV של 100% לפי מחירון יצחק לוי בניכוי מע"מ.

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב של קרסו מוטורס בע"מ מחודש אוגוסט 2017. כמו כן הנכם מופנים לדוח מעקב לדירוג פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ מחודש אוגוסט 2017.