קמהדע מודיעה על מימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות‎

קמהדע

קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברת תרופות העושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטיהור והפרדת חלבונים ומתמקדת בתרופות יתום, מודיעה היום שהחתמים של ההנפקה לציבור של מניות החברה עליה דווח לפני כחודשבה הונפקו 3,333,334 ממניות החברה במחיר 4.5 דולר למנייה, , מימשו במלואה את האופציה שניתנה להם לרכוש כמות נוספת של 500,000 מניות. כל המניות אשר נמכרו במסגרת ההנפקה, הוצעו על ידי החברה. ההכנסה הכוללת מהנפקת 3,833,334 מניות, הינה בסך של כ- 17.3 מיליון דולר, לפני ניכויים בגין ההנחה אשר ניתנה לחתמים, וכן בגין הוצאות ההנפקה המוערכות, אשר ישולמו על ידי קמהדע. מכירת 3,333,334 מניות החברה הושלמה ביום 2 באוגוסט 2017, והשלמת מכירת 500,000 מניות החברה הנוספות בגין מימוש מלא של האופצייה שניתנה לחתמים, הושלמה ביום 30 באוגוסט, 2017.

קמהדע מתעתדת להשתמש בסכום שגוייס בההנפקה למימון פעילויות כלליות של החברה, לרבות הניסוי הקליני בשלב 3 של מוצר ה-AAT באינהלציה של החברה לטיפול במחלת הנפחת התורשתית (AATD) בארצות הברית, וזאת בכפוף לקבלת אישור מנהל המזון והתרופות (FDA) האמריקאי, וכן למימון הניסוי הקליני בשלב 2/3 של החברה למוצר ה-AAT בעירוי, לטיפול במחלת השתל נגד המאכסן (GvHD) באירופה ובארצות הברית, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים וכן לרכישת זכויות למוצרים או טכנולוגיות רלוונטיים.

Cantor Fitzgerald & Co. שימש כחתם המוביל בהנפקה. Raymond James & Associates, Inc., Oppenheimer & Co. Inc., Ladenburg Thalmann & Co ו- Chardan Capital Markets, LLC היו חתמים-נוספים בהנפקה.

המניות אשר הונפקו כמתואר לעיל, הוצעו על ידי קמהדע במסגרת תשקיף מדף (Shelf Registration Statement) אשר הוגש ואושר על ידי הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC""). התשקיף המשלים הסופי (Final Prospectus Supplement) והתשקיף הנלווה לו בנוגע להנפקה הנ"ל, הוגשו ל-SEC והינם זמינים לצפייה באתר הרשות לניירות ערך האמריקאית בקישור הנ"ל: www.sec.gov. ניתן לקבל עותקים מהתשקיף המשלים הסופי (Final Prospectus Supplement) והתשקיף הנלווה לו בנוגע להנפקה הנ"ל מ- Cantor Fitzgerald & Co., מחלקת שוק ההון, בכתובת: 499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York, 10022 או באי-מייל: prospectus@cantor.com.

אין בהודעה זו משום הצעה למכירת מניות, או שידול לרכישת מניות אלו, ולא תתבצע כל מכירה של המניות הללו בכל מדינה או טריטוריה אחרת אשר בה אותה ההצעה, שידול או מכירה, תהא בלתי חוקית טרם רישומם או כשירותם בהתאם לדיני ניירות הערך החלים באותה המדינה או הטריטוריה. כל הצעה, אם בכלל, תתבצע אך ורק בהתאם לתשקיף המשלים (Prospectus Supplement) והתשקיף הנלווה לו, המהווים חלק מדו"ח הרישום (Registration Statement).

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים, ומתמקדת בתרופות יתום. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי הדור הבא שכבר נמצאים בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר Alpha-1 Antitrypsin (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. AAT הוא חלבון המופק מפלסמה אנושית עם תפקידים טיפוליים ידועים וכאלה שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמגנים על המערכת החיסונית כאנטי דלקתיים וכמגנים על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים.

מוצר הדגל של החברה הוא ®Glassia, מוצר ה- AAT הראשון והיחיד הנוזלי, מוכן לשימוש תוך ורידי המופק מפלסמה, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית (כעת חלק משייר) ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים. בנוסף ל-Glassia , יש לקמהדע קו מוצרים של שבעה מוצרים פרמצבטיים נוספים הניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לקמהדע יש חמישה מוצרים המופקים מחלבון פלסמה הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים AAT באינהלציה לטיפול במחסור ב-AAT. בנוסף, לחברה פיתוחים נוספים של AAT בעירוי לטיפול בסוכרת סוג – 1, לטיפול ב- GvHD ולמניעת דחייה של השתלות ריאה. בנוסף, קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת יותר מ- 10 מוצרים משלימים בישראל המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.