מישורים זוכה לאמון המשקיעים

החברה השלימה הנפקת אג"ח פרטית בהיקף של כ-20 מיליון שקל; מתחילת השנה ביצעה החברה שלש הנפקות אג"ח בהיקף כולל של כ-152 מיליון שקל
מדובר בהנפקת האג"ח השלישית ב-2017, כחלק מאסטרטגיית החברה להגדלת תיק הנכסים המניבים, במקביל להוזלת עלויות המימון

חברת מישורים - העוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות בנדל"ן מניב בישראל, בארה"ב ובקנדה – מדווחת היום כי ביצעה הנפקת אג"ח פרטית עם מספר משקיעים מסווגים בדרך של הרחבת סדרה ה' בהיקף של כ-20 מיליון שקל. ההנפקה התבצעה לפי תשואה של כ-4.5% בלבד, צמוד דולר.
לאחר השלמת ההנפקה הפרטית תעמוד סדרת האג"ח (סדרה ה') על סך כולל של כ-90 מיליון שקל ע.נ.

זהו גיוס האג"ח השלישי שמבצעת החברה מתחילת 2017:
בפברואר 2017, השלימה החברה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה') בסכום כולל של כ-70 מיליון שקל, בריבית של 5.35% (צמוד דולר) ובמח"מ של 4.2 שנים.
ביולי 2017, הנפיקה החברה סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה אג"ח ו') בסכום כולל של כ-62 מיליון שקל, בריבית שנתית של 5.5% הצמוד לדולר ארה"ב ובמח"מ של כ-5 שנים.

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים: "אנחנו שמחים לדווח על הנפקה פרטית שבצעה החברה, הנפקה אשר בוצעה בשיעור תשואה של 4.5% צמוד דולר, הנמוך מהריבית המקורית של הסדרה שהונפקה בחודש פברואר והמבטא את אמון המשקיעים בחברה ובפעילותה. מתחילת שנת 2017, בצעה החברה ארבע עסקאות רכישה של נכסים מניבים בישראל ובארה"ב והחברה ממשיכה את מגמתה לצמיחה בהיקף הנכסים המניבים שבפעילות הליבה שלה."

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני שוק ההון ומימון, ייעץ בעסקה, לצד ליאור פייס מרוסאריו קפיטל ששימש כחתם בעסקה.

החברה פרסמה החודש את הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2017, מהם עולה כי ההכנסות מפעילות הליבה בתחום הנכסים המניבים בישראל ובארה"ב עלו ברבעון השני 2017 בכ-40% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת בעקבות רכישות של נכסים חדשים בארה"ב בשנת 2016 והעלאת שיעורי התפוסה בנכסים. כמו-כן, ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2017 הסתכמו בכ-195 מיליון שקל, והרווח הנקי עלה במחצית לכ-6.1 מיליון שקל.

חברת מישורים השקעות נדל"ן בע"מ עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות בנדל"ן מניב בישראל ובארה"ב בשטח כולל של כ-204 אלף מ"ר. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב (סימול: מישר) לפי שווי שוק של כ-220 מיליון שקל, והונה העצמי (המיוחס לבעלי המניות), נכון ל-30.06.17, הסתכם בכ-376 מיליון שקל. חברת מישורים הינה גם בעלת השליטה (50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים ופיתוח קרקעות בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-480 מיליון שקל. הונה העצמי (המיוחס לבעלי המניות) של סקייליין, נכון ל-30.06.2017, הסתכם בכ-660 מיליון שקל. אלכס שניידר וגיל בלוטרייך הינם בעלי השליטה בחברת מישורים. מנכ"ל החברה הינו מר דניאל לבנטל.