סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

השבוע החולף – הקרנות המסורתיות מגייסות כרבע מיליארד ₪, מתחילת החודש: הקרנות המסורתיות גייסו כ-670 מיליון ₪, ברקע: מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב
קרנות אג"ח כללי: מגייסות השבוע סכום של כ-215 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: קצב הגיוסים ממשיך לרדת גם השבוע לסכום של כ-30 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) בגיוס קל מאוד של כ-5 מיליון ₪ בלבד.
קרנות אג"ח חברות: ממשיכות לפדות גם השבוע סכום קטן של כ-30 מיליון ₪.

הבהרה!! ביום שלישי (22.8) הבורסה עדכנה נתונים ליום חמישי (17.8).
מתברר, שהיה תיקון מהותי מאוד של הנתונים. להערכתנו, השגיאה, שהחלה ביום רביעי, נמשכה ביום חמישי.
לאחר עדכון הנתונים של הבורסה: השבוע שעבר הסתיים בגיוסים של 310 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות, ולא בפדיון של 240 מיליון ₪ כפי שפורסם בכתבה הקודמת, (ולפיכך, גם כל הנתונים שפורסמו בקטגוריות השונות לא היו נכונים).

שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים ובארה"ב, ומגמה מעורבת בשוקי המניות באירופה ובמזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו אף הן את השבוע בעליות שערים. בעקבות עליות השערים בשווקים, הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים המסתכמים בכ-260 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (215 מ' ₪) ובאופו מפתיע גם הקרנות השקליות (כ-115 מ' ₪) שחזרו לגייס השבוע לראשונה מאז תחילת השנה. תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-190 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-180 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, של 80 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון כ-70 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.3%, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.65%. למרות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 מגייסות השבוע סכום קטן מאוד הנאמד בכ-5 מיליון ₪ בלבד, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-20 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-40 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך - קרנות מניות בארץ פדו כ-55 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, גייסו השבוע סכום של כ-215 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-535 מיליון ₪, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם החודש וגם מתחילת השנה.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.2%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו גם השבוע פדיונות, הנאמדים בסכום של כ-30 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-165 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.55%. למרות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה הסתפקו בגיוס של כ-30 מיליון ₪ בלבד. מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות בחודש תנודתי, השבוע הן פדו סכום של כ-70 מיליון ₪, זאת לאחר שהן גייסו כ-65 מיליון ₪ בשבוע קודם לכן. הפתעה נרשמה בקרנות השקליות אשר ביצעו מהפך, ולראשונה מתחילת השנה עברו לגיוסים נאים, הנאמדים בכ-115 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות גייסו כ-65 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-65 מיליון ₪, כנראה נוכח בלימת הפיחות שהסתמן בתחילת החודש, ועדיין מתחילת החודש הן גייסו כ-5 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 24.08.17 כ-231 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-214.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.3 מיליארד ₪.