רכישה שישית לפרוטרום ב- 2017

אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום

חברת פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום") אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי גלם הטבעיים הייחודיים, ממשיכה את תנופת הרכישות ואת יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית: מודיעה היום, כי חתמה על הסכם לרכישת 100% ממניות החברה השוויצרית Muhlehof Gewurze AG. ("Muhlehof "), בתמורה לכ-7 מיליון דולר ארה"ב (6.69 מיליון פרנק שוויצרי). העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות חוב בנקאי.

על פי דוחותיה הניהוליים של Muhlehof, מחזור המכירות שלה ב- 12 החודשים שהסתיימו ביוני 2017 הסתכם בכ-3.4 מיליון דולר ארה"ב (כ- 3.35 מיליון פרנק שוויצרי).

Muhlehof, שנוסדה בשנת 1979, עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) הכוללים טעמים, תערובות תבלינים, מרינדות וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, עם דגש על תחומי מזון הנוחות (Convenience Food) והבשר. ל- Muhlehof המעסיקה כ- 9 עובדים, אתר פיתוח, ייצור ושיווק בשוויץ, הכלול בין הנכסים הנרכשים. ל - Muhlehof סל מוצרים פתרונות ייחודיים המותאמים ללקוחות וטעמים שוויצרים, המבוסס על ידע וניסיון רב, ובסיס לקוחות רחב, ביניהם רשתות קמעונאות שוויצריות מובילות. חיבור הלקוחות המגוונים של Muhlehof ופרוטרום יוצר הזדמנויות Cross-selling רבות ומגוונות.

פעילותה של Muhlehof סינרגטית לפעילותה של פרוטרום בתחום ה-Savory באירופה, אשר גדלה מהותית בשנים האחרונות, ובמיוחד לפעילותה בשוויץ. פרוטרום היא שחקן מוביל בשוויץ בתחום הטעמים, כולל לפתרונות טעמי Savory ותמציות טעם ומוצרים המכילים גם רכיבי פרי, ירק או רכיבים טבעיים אחרים (Food Systems) ובתחום חומרי הגלם היחודיים הטבעיים, במיוחד בתחום של מיצויים טבעיים מצמחי מרפא (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) ורכיבי מזון פונקציונאלי טבעיים (Natural Functional Food Ingredients). רכישת Muhlehof תחזק את מובילות השוק של פרוטרום בשוויץ ותאפשר לה להמשיך להרחיב ולהעמיק את פעילותה ולהגדיל את נתח השוק שלה במדינה תוך ניצול סינרגיות בתחומי המו"פ, המכירות, התפעול, הרכש והלוגיסטיקה, תוך השגת חסכונות מהותיים מהמיזוג.

פרוטרום רואה חשיבות אסטרטגית רבה בצמיחה המהירה בתחום ה-Savory, בו יש לה כיום מובילות שוק, והיא מתמקדת בפיתוח מוצרים טבעיים, בריאים, חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם. שוק טעמי ה- Savory העולמי צומח עקב העלייה ברמת ובאורח החיים והשינויים בהרגלי הצריכה, המביאים לגידול בביקוש למזון מעובד ולמזון נוחות (Convenience Food), הן לצריכה ביתית והן מחוץ לבית. פרוטרום החלה לפני כ- 10 שנים במהלך אסטרטגי מתוכנן לבניית פעילות Savory גלובלית משמעותית באמצעות רכישות של חברות מובילות בתחומן בעלות פתרונות ייחודיים ומיצוב חזק בשווקי יעד אסטרטגיים.

בין החברות והפעילויות שנרכשו: Nesse, Geurtzmuller ופעילות ה-Savory של CH. Hansen בגרמניה (ב-2006, ב-2007, וב-2009 בהתאמה), רכישות EAFI בבריטניה, פעילות ה-Savory של Rieber בנורבגיה, פעילות ה-Savory של CH. Hansen באיטליה ו-FSI בארה"ב ב-2011, רכישות Savoury Flavours בבריטניה ו- ETOL ב-2012, רכישות ג'נדרי הדרום אפריקאית ו- PTI ברוסיה ב- 2013 והרכישות של FoodBlenders האנגלית, BSA הקנדית, לה פעילות גם בהודו ב- 2015, ו- Amco הפולנית, Wiberg האוסטרית, Redbrook האירית, Piasa המקסיקנית ב-2016 ו- Unique הדרום אפריקאית ב- 2017.

לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום "זוהי רכישה נוספת של פעילות בתחום הליבה של פרוטרום שמחזקת את מובילות השוק שלנו בתחום ה- Savory בכלל ובשוויץ בפרט ומאפשרת לנו להציע ללקוחותינו וללקוחות Muhlehof סל פתרונות רחב יותר בהתבסס על החדשנות והטכנולוגיות של מוצרי פרוטרום בתחום הSavory ולשפר עוד יותר את איכות וייחודיות השירות שלנו. נפעל להשגת יעילות עסקית ותפעולית מרבית ממיזוג פעילות Muhlehof עם פעילותנו בשוויץ, בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה.

יהודאי סיכם ואמר, כי "רכישת Muhlehof ממשיכה את יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ואת מימוש חזונה "To be the preferred partner for tasty and healthy success". זו הרכישה השישית שאנחנו מבצעים השנה, לאחר רכישת חברת הטעמים הדרום אפריקאית Unique Flavors, חברת הטעמים הצרפתית רנה לורן, חברת הטעמים הוויאטנמית WFF, רכישת חברת פתרונות טעם לתחום הגלידות והקינוחים הברזילאית SDFLC ורכישת Flavours & Essences האנגלית, עליה הודענו בשבוע שעבר. משנת 2015 רכשנו כבר 25 חברות, שמשולבות בהצלחה עם פעילותנו הגלובלית ותורמות ותתרומנה להמשך הגידול במכירות ולשיפור ברווח וברווחיות, תוך ניצול מירבי של הסינרגיות הטמונות בהן. יש לנו צנרת מצויינת של רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו ונמשיך ליישם את אסטרטגית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו, המבוססת על שילוב צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות, להשגת היעדים שהצבנו - מכירות של לפחות 2 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה שלנו, עד שנת 2020".

אודות פרוטרום:
פרוטרום היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים. לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בכל ששת היבשות, והיא משווקת ומוכרת מעל 60,000 מוצרים למעל 30,000 לקוחות ביותר מ-150 מדינות. מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות, תמציות הטעם והריח, התרופות, צמחי המרפא (Nutraceuticals), מזון הבריאות והמזון הפונקציונלי (Functional Food), תוספי המזון, והקוסמטיקה.
לפרוטרום, המעסיקה כ- 5000 עובדים ברחבי העולם, 2 פעילויות ליבה עיקריות:
פעילות הטעמים, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם (Flavor Compounds) ו Food Systems.
במסגרת פעילות חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים (Natural Flavor Extracts), רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים (Natural Functional Food Ingredients), מיצויים טבעיים מצמחי מרפא (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts), מוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות, צבעים טבעיים למזון, נוגדי חמצון טבעיים המאפשרים מתן פתרונות בתחום ההגנה ושימור המזון (Natural Food Protection) כימיקלים ארומטיים, שמנים אתריים ומוצרי הדרים יחודיים. מוצרי פעילות חומרי הגלם ייחודיים נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, הפארמה והתרופות טבעיות(Pharmaceutical/Nutraceutical) , הקוסמטיקה והטיפוח האישי.

מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב, קנדה, אנגליה, אירלנד, שוויץ, גרמניה, בלגיה, איטליה, ספרד, צרפת, סלובניה, פולין, רוסיה, תורכיה, ישראל, דרום אפריקה, מרוקו, סין, הודו, מקסיקו, גוואטמלה, פרו, צ'ילה, ברזיל וניו זילנד. מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל, ארה"ב, קנדה, אנגליה, אירלנד, אוסטריה, שוויץ, גרמניה, סלובניה, בלגיה, הולנד, דנמרק, צרפת, איטליה, ספרד, הונגריה, רומניה, רוסיה, אוקראינה, פולין, קזחסטן, בלרוס, תורכיה, ברזיל, מקסיקו, גוואטמלה, קוסטה ריקה, פרו, צ'ילה, דרום אפריקה, סין, יפן, הונג קונג, הודו, אינדונזיה וניו זילנד. כמו כן מפעילה החברה סוכנים ומפיצים מקומיים ברחבי העולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.frutarom.com