ביקושי יתר של כ-765 מיליון שקל בהנפקת המניות הראשונית של או.פי.סי אנרגיה בע"מ

החברה גייסה במסגרת השלב המוסדי כ-386 מיליון שקל לפי שווי של כ-1.37 מיליארד שקל לפני הכסף
או.פי.סי אנרגיה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון נוספת בפעילותה של או.פי.סי ובהנהלתה, אמון אשר בא לידי ביטוי בביקושים הגבוהים שהגיעו משורה של גופים מובילים בשוק ההון וממעגל רחב של משקיעים המלווים את החברה לאורך דרכה העסקית, החל בהעמדת מימון לפרויקטים, הנפקת האג"ח הפרטית וכעת בהנפקת המניות הראשונית של החברה בבורסה".

חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת המניות הראשונה שלה בבורסה בתל אביב. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-765 מיליון שקל. החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי כ-386 מיליון שקל לפי שווי של כ-1.37 מיליארד שקל לפני הכסף. לאור הביקושים הגבוהים, בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המקסימלי עד לכ-466 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל חיתום ומנורה חיתום, ועו"ד ורד אורן ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ליוותה את ההנפקה בפן המשפטי.

במאי האחרון, השלימה או.פי.סי אנרגיה הנפקה פרטית של איגרות חוב בבורסה בתל-אביב, במסגרתה גייסה כ-320 מיליון שקל. איגרות החוב של החברה מדורגות בדירוגים של A3 (מידרוג) ושל A- (מעלות). איגרות החוב מיועדות להירשם למסחר ברשימה הראשית בבורסה בסמוך להשלמת הנפקת מניות החברה לציבור.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ הינה חברת החשמל הפרטית הראשונה והמובילה בישראל העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל. החברה מחזיקה 80% בפרויקט תחנת הכוח מישור רותם ו-100% בפרויקט תחנת הכוח חדרה אשר בהקמה.