אספן גרופ מוכרת לקרן נוי 49% מהפעילות הסולארית לפי שווי של כ- 112 מיליון שקל עם אופציה הדדית למכירת יתרת ההחזקות בתוך שנתיים

עם השלמת העסקה הנוכחית אספן צפויה להגדיל את ההון העצמי בכ- 12 מיליון שקל, ולקבל תזרים מזומנים פנוי של כ-53 מיליון שקל בגין עסקה זו
חברת אספן גרופ, בניהולו של המנכ"ל גיא אליאס, מיישמת את אסטרטגיית החברה ליציאה מדורגת מהתחום הסולארי לטובת מיקוד בפיתוח פעילות הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. החברה דיווחה היום (ד') כי חתמה על הסכם למכירת 49% מהפעילות הסולארית, לידי קרן ההשקעה בתשתיות ובאנרגיה - קרן נוי 2 - תמורת כ-55 מיליון שקל – תמורה המשקפת שווי של כ-112 מיליון שקל לכלל הפעילות הסולארית.

עם השלמת העסקה הנוכחית אספן צפויה להגדיל את ההון העצמי בכ- 12 מיליון שקל, ולקבל תזרים מזומנים פנוי של כ-53 מיליון שקל בגין עסקה זו. התזרים הפנוי יסייע לחברה להקטין את רמת המינוף במאזני החברה, ולהמשיך להשקיע בליבת הפעילות של החברה, נדל"ן מניב.

עוד במסגרת העסקה, תוענק לאספן גרופ אופציית מכר(PUT) לטובת מימוש יתרת מניות הפעילות הסולרית (51%) לתקופה של שנתיים מיום החתימה על העסקה. במידה ואופציית המכר לא תמומש על ידי החברה, תהיה בידי קרן נוי האפשרות לממש אופציית רכישה (Call) לרכישת יתרת אחזקותיה של אספן גרופ בפעילות הסולאר בתום שנתיים. העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה והשלמתה צפויה עד סוף שנת 2017.

במידה ואספן גרופ תממש את אופציית המכר ותממש את יתרת אחזקותיה, צפוי תזרים המזומנים לגדול בעוד כ-57 מיליון שקל נוספים לכ-110 מיליון שקל סה"כ. בנוסף, הונה העצמי של החברה צפוי לעלות בכ-12 מיליון שקל נוספים – ובסה"כ כ-24 מיליון שקל בגין מימוש שני שלבי העסקה. הכנסת מנגנון האופציות מאפשר לחברה גמישות גבוהה ברמת המימון, בהתאם לצרכי החברה והתפתחותה.

מכירת המניות של אספן סולאר נעשית כאמור בהתאם לאסטרטגיה העסקית ויעדי החברה לשנה הקרובה, למימוש חלק או מלוא אחזקותיה במתקנים הסולאריים בישראל ולהתמקדות בתחום הנדל"ן המניב.

אספן גרופ פעילה בתחום הסולארי באמצעות מספר חברות בנות הכוללות פעילות סולארית בהספק של כולל של כ- 13,500 קילו-וואט,הספק המותקן באמצעות 273 מערכות . בשנת 2016 הניבה פעילות הסולאר הכנסות בסך כולל של כ-35 מיליון שקל.

חברת אספן גרופ הינה חברה הפועלת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני תעשייה ולוגיסטיקה, בהולנד, גרמניה, שוויץ וישראל, .כמו כן לחברה קרקעות פנויות להשקעה. החברה פועלית מעת לעת, בהתאם להזדמנויות עסקיות בשוק הנדל"ן גם למימוש מבנים וקרקעות בתחום הנדל"ן. כיום בבעלות הקבוצה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל, בשטח כולל של כ- 316 אלף מ"ר, המושכרים לכ- 300 שוכרים בתפוסה של כ- 96%.

קרן נוי 2, בניהולם של פיני כהן רן שלח וגיל-עד בושביץ, ממשיכה באסטרטגיית ההשקעה באנרגיות מתחדשות, תוך מתן דגש על תחום הסולרי, בו היא משקיעה כבר באמצעות קרן נוי 1, עמה הפכה להיות מהשחקנים הגדולים והמשמעותיים בתחום. בין יתר ההחזקות של הקרן בתחום הסולארי ניתן לציין את ההחזקות בפרויקט חלוציות, שהינו הפרויקט הפוטוולטאי הגדול בארץ וכן השקעתה בשני מגה פרויקטים מהתחום התרמו סולארי באשלים, יחד עם GE העולמית ושיכון ובינוי. פרויקטים אלה נמצאים בשלבי הקמה סופיים וצפויים לספק חשמל בהיקף של כ 2% מהיקף ייצור החשמל בארץ.

עסקה זו מצטרפת לעסקת ענק בה השקיעה הקרן לאחרונה בתחום האגירה השאובה ובה תחזיק הקרן 60% מפרויקט כוכב הירדן, יחד עם חברת האצ'יסון.

גיא אליאס, מנכ"ל החברה: "אנו ממשיכים לפעול על-פי תכניתנו האסטרטגית למיקוד בפעילות הליבה - נדל"ן מניב. העסקה הנוכחית למימוש כמחצית מפעילות הסולאר צפויה להניב לחברה תזרים מזומנים משמעותי ולחזק את איתנותה הפיננסית של אספן גרופ. אנו נמשיך לפעול להרחבת הפעילות של החברה בשווקים בהם אנו פעילים היום, הולנד וגרמניה תוך ניצול יעיל של משאבי החברה ואיתור הזדמנויות השקעה תואמות וסינרגטיות לפעילותה של אספן גרופ."

מנהלי קרן נוי, פיני כהן, רן שלח וגיל-עד בושביץ: "התחום הסולרי מאופיין בפרופיל סיכון תשואה מתאים למשקעי הקרן כאשר אופק ההשקעה ארוך, הסיכון בו נמוך, והוא בעל תזרים יציב ולכן הקרן מנסה לאתר הזדמנויות להשקעה מתאימות, כאשר פוטנציאל התשואה גבוהה ועומד ביעדי התשואה של הקרן. הקרן תשמח לשתף פעולה עם חברת אספן עד למימוש האופציה ע"י מי מהצדדים."

קרן נוי היא קרן התשתיות הגדולה בישראל, אשר גייסה עד כה כ 4.5 מיליארד ₪ בשתי קרנות ובגופים מקבילים נוספים. השותפים בקרן הינם מרבית הגופים המוסדיים הגדולים במשק לרבות:, מנורה, מגדל, אלטשולר שחם, מיטב דש, הפניקס, עמיתים, פועלים, הלמן אלדובי, קופות הגמל של לאומי, , חבר, קרנות הגמל וההשתלמות של ההסתדרות ועוד.