ביקושים של כ-866 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של סאמיט אחזקות

בחרה לגייס סך של כ-304 מיליון שקל בסדרה חדשה. השלב המוסדי ננעל בריבית של 0.95%, נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז.השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים
חברת סאמיט אחזקות נדל"ן השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ט'), במסגרתו נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-866 מיליון שקל. בשלב זה בחרה החברה לגייס כ-304 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. השלב המוסדי ננעל בריבית של 0.95%, נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

לאור הביקושים הגבוהים, פנתה החברה לחברת הדירוג 'מידרוג' בבקשה להגדלת מסגרת ההנפקה שנקבעה על ידה במסגרת דוח הדירוג, כך שתעמוד על 360 מיליון שקל.

סדרה ט' הינה שקלית ואינה צמודה למדד, המגובה בקובננטים ובהתניות פיננסיות, תדורג על ידי מדרוג (אגרות החוב הקיימות של החברה מדורגות Aa3/Stable) ובעלת מח"מ של כ-1.5 שנים. תשלום הקרן הינו תשלום יחיד (בולט) בינואר 2019 ותשלום הריבית ישולם פעמיים בשנה בחודשים ינואר ויולי. את ההנפקה הובילה אינפין קפיטל.

אתמול דיווחה חברת הבת, סאמיט גרמניה, כי התקשרה בהסכם בלתי מותנה עם מלווה לטובת רכישת חוב, שיתרתו פרוסה על פני 5 שנים והוא מובטח בשעבוד על נכסים של חברה בת שלה, תמורת 19.5 מיליון יורו. כתוצאה מרכישת החוב, תחסוך סאמיט גרמניה תשלומי קרן וריבית בסך 2.9 מיליון יורו לשנה, דבר שיתבטא גם בתוצאות חברת האם, סאמיט אחזקות נדל"ן.

בסוף השבוע השלימה סאמיט עסקה למכירת 18 נכסים קטנים שהיו בבעלותה תמורת כ-15 מיליון דולר, כאשר מרבית התמורה שהתקבלה מהעסקה שימשה להפחתת חוב בנקאי ושיפור תנאי החוב הבנקאי הקיים שלה מול אותו מוסד בנקאי.

מוקדם יותר בתחילת החודש הודיעה סאמיט גרמניה, כי חתמה על הסכם לרכישת פורטפוליו של נכסים, הממוקמים בארבעה מתחמים בעיר וולפסבורג שבגרמניה, בתמורה כוללת של כ-100 מיליון אירו (כ-420 מיליון שקל). דמי השכירות שמניבים הנכסים הנרכשים מסתכמים בכ- 7.9 מיליון אירו לשנה (כ-33 מיליון שקל) , נתון המשקף תשואה של כ-7.9% על ההשקעה.

סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בישראל ובגרמניה. לסאמיט כיום פורטפוליו בהיקף של כ-103 נכסים בגרמניה ובישראל בשווי של כ-4.1 מיליארד שקל ובשטח להשכרה כולל של כמיליון מ"ר. מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש.