סיכום שבועי של המסחר: 2 – 6 ביולי, 2017

לוגו הבורסה

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של יוני התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים;
המשך הנפקות בשוק המניות;
10 חברות חדשות נרשמו השנה בבורסה:
חברת גלובל כנפיים, שלה רק אג"ח בבורסה, ביצעה השבוע הנפקת מניות ראשונה.
חברת התרופות "אורמד" שמניותיה נסחרות בנאסד"ק פירסמה מסמך לרישום מניותיה למסחר בתל-אביב, והן יחלו להיסחר ביום רביעי הבא;
המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב – שבע חברות גייסו מהציבור כ-1.8 מיליארד שקל, מרביתן חברות נדל"ן, חברת נדל"ן אמריקאית חמישית נרשמת השנה למסחר בתל-אביב – וו.סי.ג'י גייסה כ-410 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור;

מדדים:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.9%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-14.2%.

מדד ת"א–125
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.

מדד ת"א–נפט וגז
עלה השבוע ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-3.6%.

הנפקות:
הנפקת מניות
השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-0.5 מיליארד שקל:
· חברת גלובל כנפיים, העוסקת ברכישה, החכרה ומכירת מטוסים, שעד כה נסחרו בבורסה רק אג"ח שלה, הנפיקה לראשונה מניות בשווי כ-124 מיליון שקל, מתוכם כ-31 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י חברת האם "כנפיים". זו החברה החדשה התשיעית שנרשמת השנה בבורסה.
· שתי חברות נדל"ן גייסו כ-310 מיליון שקל. כ-259 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י איירפורט סיטי באמצעות זכויות, וכ-51 מיליון שקל גויסו ע"י מירלנד בהנפקה לציבור.
· חברת ההשקעות אמיליה פיתוח הנפיקה מניות לציבור וכ-103 מיליון שקל, כ-34 מיליון שקל מהם בהצעת מכר ע"י בעל השליטה- עודד פלר.
מתחילת השנה גויסו כ-5.8 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות
בשבוע האחרון ביצעו שבע חברות, בהן חמש חברות נדל"ן, הנפקות של אג"ח לציבור בתל אביב בסך כ-1.8 מיליארד שקל:
· כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן. כ-410 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י וו.סי.ג'י – חברת נדל"ן אמריקאית חדשה, חמישית השנה. החברה עוסקת בנדל"ן מניב בעיקר למלונאות בארה"ב.

בין ארבע המנפיקות הותיקות בולטות אול-יר שגייסה כ-303 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי, בהנפקה שנייה של החברה השנה. בשתי הנפקות יחד גייסה החברה כ-885 מיליון שקל, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-85 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2019-2017; דמרי גייסה כ-179 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-210 מיליון שקל בשנים 2018-2017;
· חברת המזון שטראוס גרופ גייסה כ-0.4 מיליארד שקל (403 מיליון שקל) באמצעות אג"ח שקלי. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2018-2017.
· חברת הפניקס גיוסי הון גייסה כ-0.3 מיליארד שקל (326 מיליון שקל) באמצעות אג"ח שקלי. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-130 מיליון שקל בשנים 2018-2017.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-39.6 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-0.8 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-27.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.
ידיעות שונות:
רישום כפול
חברת התרופות אורמד שמניותיה נסחרות בנאסד"ק (ORMP), הגישה מסמך לרישום מניותיה למסחר בתל-אביב, במסגרת הרישום הכפול.
החברה הינה חברת תרופות בשלב הקליני, המתמקדת בפיתוח טכנולוגיה ייחודית למתן אוראלי של תרופות הניתנות כיום באמצעות זריקה בלבד.

מניות החברה יחלו להיסחר בתל אביב ב-12 ביולי (תחת הסימול "ארמד"), ויצטרפו ל-64 מניות הנסחרות בתל-אביב וגם בארה"ב או באירופה.
שווי שוק מניות החברה כ-350 מיליון שקל והן צפויות להצטרף למדדי הבורסה – ת"א- SME60, ת"א-SME150 ות"א גלובל-בלוטק, החל מחודש ספטמבר 2017.