גיבוש הבנות במסגרת משא ומתן לרכישת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

אל על

אי.די.בי תיירות תעביר לסאן דור 100% ממניות ישראייר בתמורה להקצאה של 25% ממניות סאן דור ותמורת מזומן בגובה ההון העצמי למועד סגירת העסקה, בסך של עד 24 מיליון דולר, באופן שלאחר השלמת העסקה ישראייר תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של סאן דור וסאן דור תוחזק במשותף: 75% על ידי אל על אשר תהיה בעלת השליטה ו25% על ידי אי.די.בי תיירות.

העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, כשהעיקרי בהם הוא אישור רשות ההגבלים העסקיים .

דוד מימון מנכ"ל אל על : "העסקה מהווה נדבך חשוב ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח של אל על להרחבה וגיוון של סל השירותים והמוצרים שמציעה החברה. העיסקה, תאפשר לנו להגדיל את ההכנסות של הקבוצה כולה ולהאיץ את צמיחת החברה תוך הגדלת היקפי הפעילות "

העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, כשהעיקרי בהם הוא אישור רשות ההגבלים העסקיים .

חברת אל על גיבשה הבנות עם אי.ד.בי. תיירות לרכישת חברת ישראייר. חברת סאן דור, חברת בת בבעלותה המלאה של אל על, תרכוש במסגרת העיסקה 100% ממניות ישראייר, ובתמורה תקצה אל על לאי.די.בי תיירות 25% ממניות סאן דור. באופן שאל על תהיה בעלת השליטה בסאן דור ותחזיק ב-75% ממניותיה ואידיבי תיירות תחזיק ב 25% הנותרים.

העסקה תכלול תמורה נוספת במזומן בגובה יתרת ההון העצמי החיובי של ישראייר כפי שיהיה ב 31.12.17 (ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 24 מיליון דולר) , שתשלם סאן דור לאידיבי (חלקה של אל על הינו 75% מהסכום האמור).

בנוסף, אל על תקבל אופציית רכש (Call ) לרכישת מניותיה של אידיבי תיירות בסאן דור (25%) ובמקביל תינתן לאי.די.בי תיירות אופציית מכר (PUT) למכירת מניותיה בסאן דור.
במקביל להסכם הרכישה, ייחתם הסכם שירותים בין אל על לסאן דור וישראייר, שיגדיר את סוגי השירותים שאל על תספק לסאן דור וישראייר לאחר השלמת הרכישה.

ישראייר הנה חברה פרטית ישראלית העוסקת בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות וכן בסיטונאות חבילות נופש ליעדים בינלאומיים, טיולים מאורגנים, נופשונים, סקי ועוד, תחת מספר מותגים, לרבות "נתור", "יוניטל" "סקי דיל" ו- "בשביל הזהב". כמו כן, עוסקת ישראייר באמצעות אחזקה בדיזנהויז יוניתורס בע"מ - חברה בת באחזקה מלאה של ישראייר, במכירה ושיווק סיטונאי באירופה של בתי מלון בישראל (תיירות נכנסת) במסגרת פעילות התעופה פועלת ישראייר בעיקר בטיסות שכר ובטיסות סדירות למספר יעדים.

רכישת ישראייר, ככל שתחתם, מהווה שלב חשוב באסטרטגיה של אל על להרחבת מקורות ההכנסה, הרחבת עיסקי הBusiness Non Core וגיוון הפעילות באמצעות רכישת פעילות תיירות ותיקה בעלת נסיון וידע מקצועי רב תוך מתן מענה ללקוחות החברה המבקשים חבילות תיירות ליעדי החברה - רכישה של כרטיסי טיסה עם שירותי קרקע ובתי מלון במסגרתOne Stop Shop . לצד זה הגדלת התיירות הנכנסת - מתן שירותי תיירות לתיירים המגיעים לישראל , כמו כן, מתן מגוון מוצרים ייחודים , הרחבת הפעילות ליעדי נופש חדשים והעמקת המכירה ליעדי אל על הקיימים והרחבת פעילות טיסות השכר לסיטונאים.
כל זאת יתרום להגדלת מחזור ההכנסות, היקף הפעילות ומספר הנוסעים.