סיכום חודשי וחצי שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

תנופת הגיוסים מתחילת השנה נמשכת, אם כי הקצב יורד החודש, עם גיוסים הנאמדים בכ-1.715 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות)
חודש יוני:
תנופת הגיוסים מתחילת השנה נמשכת, אם כי הקצב יורד החודש, עם גיוסים הנאמדים בכ-1.715 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות)

בשבוע האחרון של חודש יוני:
קצב הגיוסים ירד לסכום של כ-265 מיליון ₪, כאשר קרנות אג"ח כללי מובילות את הגיוסים בשבוע החולף, עם גיוס של כ-230 מיליון ש"ח.

בחצי הראשון של השנה:
הקרנות המסורתיות המנוהלות גייסו כ-12 מיליארד ₪, הקרנות המחקות פדו כ-560 מיליון ₪ והקרנות הכספיות פדו:כ-2.42 מיליארד ₪, ובסה"כ כ-9 מיליארד ₪.


בחודש יוני:
קרנות אג"ח כללי: ממשיכות לככב עם גיוס גבוה של כ-1.4 מיליארד ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) מגייסות החודש את הסכום הנמוך ביותר מתחילת שנה: כ-180 מיליון ₪, זאת לאחר שבחודש קודם הן ניפצו את שיא הגיוסים מהשנים האחרונות.
קרנות אג"ח חברות: שומרות על מומנטום חיובי ,כ-290 מיליון ₪.

קרנות אג"ח מדינה: מסיימות לראשונה מתחילת השנה חודש שלם בגיוס חיובי: כ-215 מיליון ₪.
חודש יוני הסתיים במגמה מעורבת במדדי המניות בארץ ובארה"ב, בעוד שבאירופה ובמזרח הרחוק נרשמו עליות שערים. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את החודש במגמה שלילית. בעקבות המגמה השלילית בשוקי האג"ח, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות יורד ומסתכם בכ-1.715 מיליארד ₪ לעומת גיוס של כ-2.89 מיליארד ₪ בחודש מאי. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (1.4 מיליארד ₪) וקרנות אג"ח קונצרני (כ-290 מיליון ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת גיוסים של כ-1.58 מיליארד ₪, המחלקים לפדיונות של כ-135 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, פדיונות של כ-115 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 1.83 מיליארד ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות להיות פופולריות מאוד בקרב המשקיעים ורושמות גם החודש גיוס גבוה מאוד של כ-1.4 מיליארד ₪.
בחצי הראשון של השנה קרנות אג"ח כללי גייסו סכום עצום הנאמד בכ-11.615 מיליארד ₪, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 90 ות"א 125 רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית של כ-5.3% וכ-0.5% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 35 עלה ב-1%. הקרנות המנייתיות1 גייסו החודש את הסכום הנמוך ביותר מתחילת השנה הנאמד בכ-180 מיליון ₪ בלבד,(לעומת גיוס של כ-1.08 מיליארד ₪ בחודש קודם), המתחלקים לגיוסים של כ-80 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-40 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 60 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.
בחצי הראשון של השנה הקרנות המנייתיות1 נהנו מעלייה מתמשכת במדדי המניות הגלובליים אשר תרמו רבות לגיוסים בקרנות הנ"ל, הנאמדים בכ-4.3 מיליארד ₪.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את יוני במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה שלילית של עד 0.7%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות לגייס גם החודש, בסכום הנאמד בכ-290 מיליון ₪.
בחצי הראשון של השנה קרנות אג"ח קונצרני רשמו גיוסים גבוהים מאוד של כמעט 3.27 מיליארד ₪ .

אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש ירידות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש ירידה של 0.4%. למרות ירידות השערים שנרשמו באגרות החוב הממשלתיות, קרנות אג"ח מדינה מסיימות החודש לראשונה מתחילת השנה בגיוס חיובי, הנאמד בכ-215 מיליון ₪.
בחצי הראשון של השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו עדיין פדיון גדול מאוד בסכום של כ-3.975 מיליארד ₪.

פדיונות באפיק השקלי – ירידה חזקה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש קודם לסכום של כ-135 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות של כ-265 מיליון ₪. וגם כאן, קצב הפדיונות יורד החודש.
בחצי הראשון של השנה הקרנות השקליות פדו סכום הנאמד בכ-2.65 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות המסתכמים לכ-80 מיליון ₪ בהשפעת התיסוף המתמשך של השקל.
בחצי הראשון של השנה קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיון בסכום של כ-1.06 מיליארד ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 29.06.17 כ-227.3 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-210.9 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.4 מיליארד ₪.