סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

השבוע החולף: לאחר פתיחה חזקה של החודש – ירידה של ממש בקצב הגיוסים: כ-315 מיליון
קרנות אג"ח כללי: יורדות משמעותית בקצב הגיוסים, לסכום נמוך יחסית של כ-280 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) לאחר שרק לפני כמה שבועות הן שברו את שיא הגיוסים, השבוע הן עוברות לפדיונות, לראשונה מתחילת השנה, כ-25 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: שומרות על קצב גיוסים דומה משבוע שעבר (כ-90 מיליון ₪).
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לגייס זה שבוע שני ברציפות: כ-45 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת במדדי המניות בארה"ב, בעוד ירידות שערים ציינו את שוקי המניות בארץ ובמרבית שוקי העולם. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו, אף הן, את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות נסחרו ביציבות. בעקבות ירידות השערים בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות השבוע ירד משמעותית והסתכם בכ-315 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (280 מ' ₪) וקרנות אג"ח קונצרני (כ-90 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-300 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-15 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-40 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 355 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-0.6%, ומדד ת"א 90 ירד ב-1.8%. בעקבות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות1 פודות השבוע לראשונה מתחילת השנה, סכום של כ-25 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לפדיונות של כ-25 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-10 מיליון ₪ בקרנות הגמישות. בניגוד לכך, קרנות מניות בחו"ל גייסו כ-10 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ירדו בחדות השבוע בקצב הגיוסים, לסכום נמוך יחסית של כ-280 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-925 מיליון ₪, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים מתחילת 2017, ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה שלילית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.25%. למרות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני שמרו על קצב גיוסים דומה משבוע קודם, לסכום של כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-200 מיליון ₪.

מדד אג"ח ממשלתי כללי נסחר בשבוע החולף ביציבות, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לגייס, זה שבוע שני ברציפות, סכום הנאמד בכ-45 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוס של כ-100 מיליון ₪. למרות זאת, הן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה מבין הקרנות המסורתיות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו ירידה חדה בקצב הפדיונות משבוע שעבר לכ-15 מיליון ₪ בלבד. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות קלים של כ-45 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות של כ-25 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-70 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 15.06.17 כ-227 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-210.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.3 מיליארד ₪.