נתנאל גרופ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח

ביקושי יתר בהיקף כולל של 120 מיליון שקל הביאו להגדלת הגיוס בשלב המוסדי ל-58 מיליון שקל
אגרות החוב גויסו בריבית של %4.85 לתקופה ממוצעת של כ-4.2 שנים. המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב, 19.6.2017

חברת נתנאל גרופ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט') כאשר קיבלה מהגופים המוסדיים התחייבויות להשקעה בהיקף של 58 מיליון שקל. נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, נערכה לגייס 48 מיליון שקל במכרז המוסדי בריבית מקסימום של 5.3%, אך בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-120 מיליון שקל שהגיעו ממשקיעים במסגרת המכרז המוסדי, הוגדל היקף הגיוס והריבית המשולמת על אגרות החוב ירדה ל-4.85%.

ניירות הערך שהוצעו הינן אגרות חוב (סדרה ט') שקליות לא צמודות, לתקופה של 4.2 שנים. בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית של נתנאל גרופ. השלב הציבורי במכרז מתוכנן להתקיים מחר, ובו יוכל היקף הגיוס לגדול ל-72.5 מיליון שקל

קרן אגרות החוב (סדרה ט') עומדת לפירעון בשישה תשלומים חצי שנתיים לא שווים, כך ששלושת התשלומים הראשונים בשיעור של 8.33% מקרן אגרות החוב, ייפרעו ביוני 2020, דצמבר 2020 ויוני 2021. שלושה תשלומים נוספים בשיעור של 25% מקרן אגרות החוב ייפרעו בדצמבר 2021, יוני 2022 ודצמבר 2022.

גיוס חוב זה מגיע לאחר שבמהלך חודש מאי המירו גופים מוסדיים, לרבות בעלי העניין אלטשולר-שחם וילין לפידות, 50 מיליון שקל מאגרות החוב מסדרה 3 למניות החברה. בעקבות המרה זו קטן חוב החברה בכ-50 מיליון שקל, ואילו ההון העצמי צמח לרמה של כ-195 מיליון שקל.