סיכום דו-שבועי של המסחר בבורסה: 28 במאי – 8 ביוני, 2017

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים האחרונים התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
גל ההנפקות הראשוניות נמשך - שתי חברות מניות חדשות החודש, המתווספות לחמש חברות חדשות מתחילת השנה: ספקית פתרונות התקשורת טלרד נטוורקס שגייסה כ-163 מיליון שקל (מהם כ-83 מיליון שקל בהצעת מכר) וחברת התשתיות לסיכו שגייסה כ-72 מיליון שקל;
הושלם מיזוג שותפויות הנפט והגז חנ"ל ונפטא לתוך שותפות הנפט והגז ישראמקו בעסקה ששוויה כ-3 מיליארד שקל;
המשך גיוסים גם בשוק איגרות החוב – חמש חברות גיסו מהציבור כ-2 מיליארד שקל, מרביתן חברות נדל"ן;
חברת נדל"ן אמריקאית שלישית נרשמת השנה למסחר בתל-אביב - ווטרסטון גייסה כ-0.4 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח לציבור; מליסרון ביצעה הנפקת ענק, שנייה השנה, וגייסה כ-0.9 מיליארד שקל
מדדים:
מדד ת"א–35
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-3.1%.
מדד ת"א–90
ירד בשבועיים האחרונים ב-3.9%, ומתחילת השנה עלה ב-15.5%.
מדד ת"א–125
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.
מדד ת"א–SME60
ירד בשבועיים האחרונים ב-3.1%, ומתחילת השנה עלה ב-4.5%.
מדד ת"א בנקים-5
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-8.3%.
הנפקות:
הנפקת מניות
בשבועיים האחרונים בוצעו שלוש הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-235 מיליון שקל, כמעט כל הסכום גויס ע"י שתי חברות חדשות בבורסה, המתווספות לחמש חברות חדשות שהנפיקו מתחילת השנה:
ספקית פתרונות התקשורת טלרד נטוורקס העוסקת בפיתוח, ייצור מכירה ותחזוקה של ציוד תקשורת גייסה מהציבור כ-80 מיליון שקל, וכ-83 מיליון שקל נוספים גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי העניין בחברה - בראשם קרן פורטיסימו. שווי החברה בהנפקה כ-334 מיליון שקל ומניותיה יצורפו למדדי ת"א-SME60 , טק-עילית ות"א בלוטק-גלובל בתחילת אוגוסט.
חברת התשתיות לסיכו העוסקת בהקמת פרויקטי תשתית, אנרגיה, צנרת, הנדסה ואיכות הסביבה גייסה מהציבור כ-72 מיליון שקל. שווי החברה בהנפקה כ-264 מיליון שקל ומניותיה יצורפו בתחילת אוגוסט למדדי ת"א-צמיחה ות"א-נדל"ן.
מתחילת השנה גויסו כ-3.3 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב, ובוצעו שבע הנפקות ראשוניות – יותר ממספר החברות החדשות שנרשמו בשנים 2015 ו-2016 יחד

השבוע הושלם מיזוג שותפויות הנפט והגז חנ"ל ונפטא לתוך שותפות הנפט והגז ישראמקו בדרך של החלפת ני"ע בעסקה ששוויה כ-3 מיליארד שקל. ני"ע של החברות נמחקו ב-5 ביוני ממדדי הבורסה בהן נכללו.

הנפקת איגרות חוב חברות
בשבועיים האחרונים בוצעו חמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור בתל אביב בסך כ-2 מיליארד שקל:
כ-1.6 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן. כ-0.4 מיליארד שקל (407 מיליון שקל) מתוכם גויסו ע"י ווטרסטון – חברת נדל"ן אמריקאית חדשה, שלישית השנה. החברה עוסקת בנדל"ן מניב מסחרי, בעיקר מרכזי מסחר פתוחים.
בין שלוש המנפיקות הותיקות בולטת מליסרון שגייסה כ-0.9 מיליארד שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות נסחרות, בהנפקה שנייה של החברה השנה. בשתי הנפקות יחד גייסה החברה כ-1.8 מיליארד שקל, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בהיקף דומה בשנים 2019-2017.
כ-0.4 מיליארד שקל (408 מיליון שקל) גויסו ע"י חברת התקשורת בזק בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנת 2017.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-34 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הקרובה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים הנפקה אחת של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-23.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.
ידיעות שונות:
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, 26 חודשים ברציפות, ברמה של 0.1% ביוני 2017.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באפריל 2017, דומה לקצב גידולו מתחילת השנה וגם במחצית השניה של שנת 2016.
שבוע מסחר מקוצר
בשבועיים שהסתיימו היו 8 ימי מסחר, בעקבות חופשת חג השבועות.