מידרוג קובעת דירוג A1 באופק יציב לאג"ח שתנפיק דלק קידוחים באמצעות איחוד אג"ח של אבנר בסך של 761 מיליון שקלים וכן הפסקת דירוג לאבנר

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
דירוג סדרה
A1.il
אופק דירוג: יציב
בהמשך לדוח מיידי מיום 12.12.2016, בדבר כינוס אסיפה לאישור מיזוג פעילותה של אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (להלן: "אבנר") לתוך דלק קידוחים - שותפות מוגבלת (להלן: "דלק קידוחים" ו/או "השותפות" ו-"עסקת המיזוג", בהתאמה), ובהמשך לדוחות המיידיים מיום 16.05.2017 ומיום 17.5.2017 בדבר קבלת תעודת המיזוג והשלמת עסקת המיזוג, מידרוג קובעת דירוג A1.il, באופק יציב, לאגרות חוב - סדרה א', שתנפיק דלק קידוחים, באמצעות איחוד אגרות החוב (סדרה א') של אבנר, בסך של כ- 761 מיליון ₪ ערך נקוב, עם אגרות החוב (סדרה א') של השותפות, כך ששתי הסדרות המוזכרות תהווינה סדרה אחת של אגרות חוב (סדרה א') בסך של כ- 1.5 מיליארד ₪ ערך נקוב. דירוג זה חל גם על אגרות החוב במחזור (סדרה א') שהנפיקה השותפות. יש לציין כי במסגרת הדירוג הראשוני, עסקת המיזוג נלקחה בחשבון בתרחיש הבסיס של מידרוג, ואין בה כדי לפגוע בדירוג השותפות.