מליסרון:הרווח הנקי לבעלי המניות גדל בשנת 2016 בכ-35.3%

ליאורה עופר, יור מליסרון

מליסרון מסכמת שנה נוספת של צמיחה בכל הפרמטרים

הרווח הנקי לבעלי המניות גדל בשנת 2016 בכ-35.3% לכ-927 מיליון שקל
ה-FFO לשנת 2016 גדל בכ-10.4% לכ-584 מיליון שקל
ה-NOI בשנת 2016 הסתכם לכ-1.07 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.03 מיליארד שקל בשנת 2015.
ה-NOI מנכסים זהים גדל בשנת 2016 בכ-3% בהשוואה לשנת 2015
ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון הרביעי של 2016 בכ-3.5% בהשוואה לרבעון המקביל
פדיונות השוכרים עלו בשנת 2016 בכ-5.1% בהשוואה לשנת 2015
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של 55 מיליון שקל בגין הרבעון הרביעי של 2016; החברה העלתה את תחזית הדיבידנד הצפוי בגין רווחי שנת 2017 לכ-240 מיליון שקל
חברת דירוג האשראי מעלות S&P אישררה בפברואר 2017 את דירוג מליסרון ל- 'ilAA-/Stable'

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "אנו גאים להמשיך את המגמה החיובית ולהציג המשך צמיחה ארוכת טווח ושיפור מתמשך ברווחיות. גם השנה מליסרון הניבה תשואה עודפת למשקיעים עם תשואה במניה של כ-34%, ובמצטבר כ-230% בחמש השנים האחרונות, לצד תשואת דיבידנד שנתית של כ-3%.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "החברה השלימה שנה נוספת של ביצועים מרשימים בכל הפרמטרים התפעוליים וכן בתוצאות הפיננסיות, דבר שאפשר לנו להעלות את תחזית הדיבידנדים שלנו לשנת 2017. בשנת 2016 הצלחנו להגדיל את פדיונות השוכרים בכ-5.1% וזאת באמצעות השבחת התמהיל והניהול המקצועי של הנכסים. בתחילת שנת 2017 ביצענו שני מהלכים חשובים בתחום החוב התומכים במגמת הקטנת עלויות המימון והארכת המח"מ תוך הצבת סטנדרטים חדשים - הנפקת אג"ח באמצעות סדרה חדשה והרחבה של סדרות קיימות בהיקף כולל של כ-950 מיליון שקל וכן החלפת סדרות אג"ח ממח"מ בינוני למח"מ ארוך, אשר נעשתה לראשונה בדרך של מכרז על המחיר והכמות המוחלפת. בשנים הקרובות צפויה ההחלפה להקטין את הוצאות המימון של החברה בכ-10 מ' שקל בשנה."

נתונים כספיים לשנת 2016 כולה:

הכנסות מליסרון גדלו בכ-6.9% בשנת 2016 לכ-1.35 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.26 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

פדיונות השוכרים עלו בשנת 2016 בכ-5.1% בהשוואה לתקופה המקבילה.

הרווח הגולמי של החברה עלה בכ-4.5% לכ-1.02 מיליארד שקל בשנת 2016, לעומת כ-974 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015. עיקר הגידול נובע מרכישת 50% הנוספים בגרנד עופר באר שבע במחצית השנייה של 2016, והיתרה משיפור בתוצאות הקניונים.

ה-NOI מנכסים זהים עלה בשנת 2016 בכ-3% לכ-1.02 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-989 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה משיפור בביצועים התפעוליים של הקניונים, לנוכח שינוי תמהילים וביצוע הרחבות בקניונים השונים, בין הבולטים: עופר הקניון הגדול פ"ת, קניון עופר רחובות, קניון עופר דודג' סנטר, אאוטלט חוצות המפרץ ועופר קניותר בנס ציונה, שהחברה סיימה לשפצו בתום שנת 2015

סך ה-NOI בשנת 2016 גדל בכ-4% לכ-1.07 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.03 מיליארד שקל בשנת 2015.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה בשנת 2016 בכ-10.4% לכ-584 מיליון שקל, בהשוואה לכ-529 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של מליסרון בשנת 2016 עלה בכ-35% לכ-985 מיליון שקל (מהם כ-927 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-732 מיליון שקל (מהם כ-685 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

בסוף שנת 2016 שווי הנדל"ן להשקעה במאזן המאוחד הסתכם לכ- 16.9 מיליארד ש"ח בהשוועה לכ 13.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2015 גידול של כ- 3 מיליארד ש"ח. הגידול נובע ברובו מרכישת 50% הנוספים מהשותף בקניון עופר גרנד באר שבע וכן מרכישת כ-23.4% נוספים ממניות פארק עופר פ"ת.


נתונים כספיים לרבעון הרביעי 2016:
הכנסות חברת מליסרון גדלו ברבעון הרביעי 2016 לכ-356.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-315.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הרביעי לשנת 2016 בכ-3.5% לכ-257 מיליון שקל, בהשוואה לכ-249 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה משיפור בתוצאות הקניונים. בין הבולטים: קניון עופר רחובות, עופר גרנד קניון חיפה, קניון עופר דודג' סנטר, אאוטלט חוצות המפרץ ועופר קניותר בנס ציונה, שהחברה סיימה לשפצו בתום שנת 2015.

סך ה-NOI , כולל נכסים שנרכשו (50% נוספים בעופר גרנד קניון באר שבע), גדל ברבעון בכ-5.8% לכ-274 מיליון שקל, בהשוואה לכ-259 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה ברבעון הרביעי בכ-14.7% לכ-156 מיליון שקל, בהשוואה לכ-136 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השיפור מיוחס להמשך הקיטון בריבית הריאלית לאור שחלוף הפירעונות השוטפים של החברה לשנת 2016, כמו גם לגידול ב-NOI.

מליסרון רשמה ברבעון הרביעי עלייה של כ-28% ברווח הנקי לבעלי המניות לכ-510 מיליון שקל, בהשוואה לכ-397 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) הנגזר משווי הנדל"ן המניב של הקבוצה, נכון ליום 31.12.16, עומד על 7.4%.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-55 מיליון שקל, אשר ישולם במהלך חודש מרץ 2017. כמו-כן, דיווחה החברה על כוונתה לחלק דיבידנד בסך כולל של כ-240 מיליון שקל בגין רווחי שנת 2017.

נתונים מתוך המאזן : 

ממאזן החברה עולה, כי שיעור המינוף הממוצע של הקבוצה, במונחיLTV , עומד על כ-56%. 

האמצעים הנזילים של הקבוצה - מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר - נכון ליום 31.12.16, הסתכמו בכ-368.8 מיליון שקל.

סך ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 31.12.16, גדל לכ-5.63 מיליארד שקל (כ-5.07 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-4.7 מיליארד שקל (כ-4.35 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים נוספים בתקופת הדו"ח:
 ביום 28 לפברואר 2017, אישררה מעלות S&P את דירוג מליסרון ל- 'ilAA-/Stable', כצעד המשקף את הערכתה שהמינוף ויחסי הכיסוי יישמרו לאורך זמן ברמה ההולמת את הדירוג הנוכחי. בין שיקולי החברה לאישרור הדירוג נטען, כי החברה צפויה לשמור על מיצובה התחרותי הגבוה ותמשיך להציג ביצועים תפעוליים יציבים.
 בחודש פברואר 2017 ביצעה החברה החלפה אגרות חוב (סדרה ה') באגרות חוב (סדרה י') בהיקף כולל של כ-543 מיליון שקל ע.נ סדרה י', וזאת בדרך של מכרז על יחס ההחלפה. המהלך של החלפת אגרות החוב מאפשר לחברה להאריך את מח"מ אגרות החוב, לצד הקטנת הוצאות המימון בסך של כ-10 מיליון שקל בשנים הקרובות.
 עוד בחודש ינואר 2017 הנפיקה החברה אג"ח בהיקף כולל של כ-948.7 מיליון שקל, באמצעות הנפקת סדרה חדשה והרחבת 2 סדרות קיימות בריבית ממוצעת של כ- 2.67%
 ביולי 2016 רכשה מליסרון כ-23.4% נוספים ממניות חברת אזורי מל"ל תעשיות בע"מ, המחזיקה בפארק עופר פתח תקווה, תמורת כ-187 מיליון שקל. בכך הפכה החברה לבעלת השליטה בנכס עם אחזקה של כ-73.4%.
 ביוני 2016 רכשה מליסרון מיד שותפתה את יתרת 50% הנוספים בעופר גרנד קניון באר שבע ובמגרש הסמוך לקניון בתמורה לכ-143.3 מיליון שקל. לאחר השלמת העסקה מחזיקה מליסרון במלוא הזכויות בנכס.
 באפריל 2016 הנפיקה החברה אגרות חוב בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות והרחבת סדרה קיימת.
 ביום 31 במרץ 2016 השלימה מליסרון את מהלך המיזוג שלה עם חברת הבת, בריטיש ישראל בדרך של החלפת האג"חים של בריטיש באג"חים של מליסרון בהיקף של כ- 1.8 מילארד ש"ח ע.נ. עם השלמת המהלך, פסקה בריטיש ישראל מלהיות תאגיד מדווח.

מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים, הממותגים כ"קניוני עופר", והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 31 בדצמבר 2016, בבעלות החברה ובניהולה 25 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-717 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.