רדהיל ביופארמה מודיעה על תמחור ההצעה לציבור וההקצאה הפרטית של American Depository Shares ו- Warrants

האופציות הינן במחיר מימוש של 13.33 דולר והן לתקופה של שלוש שנים
חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (נאסד"ק/ת"א: RDHL), המתמקדת בפיתוח ומסחור תרופות אוראליות מסוג מולקולות קטנות, מוגנות פטנט, בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול ובמחלות דלקתיות ובכלל זה סרטן, הודיעה היום, בהמשך להודעתה הקודמת בנושא, על תמחור ההצעה הציבורית בארה"ב וההקצאה הפרטית של American Depositary Shares (“ADS”) ואופציות לרכישת ADS, עבור תמורה מצרפית, לפני ההנחות הניתנות לחתמים, עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, אשר צפויה להסתכם בכ- 38 מיליון דולר.
תמחור ההצעה לציבור הייתה בגין2,250,000 ADS המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה, ו- 1,125,000 תעודות אופציה לרכישת ADS עבור תמורה (ברוטו) אשר צפויה להסתכם בכ- 23 מיליון דולר. תמחור ההקצאה הפרטית הייתה בגין 1,463,415 ADS, ו-731,708 תעודות אופציה לרכישת ADS עבור תמורה (ברוטו) אשר צפויה להסתכם בכ-15 מיליון דולר.
המחיר בהצעה הציבורית ובהקצאה הפרטית הינו 10.25 דולר עבור צירוף של ADS אחד ואופציה לרכישת 0.5 של ADS. האופציות בהצאה הציבורית ובהקצאה הפרטית הינן במחיר מימוש של 13.33 דולר והן לתקופה של שלוש שנים.
סגירה של ההצעה לציבור צפויה ב- 27 בדצמבר 2016, בכפוף לתנאי סגירה נהוגים. בנוסף, רדהיל הציעה לחתמים, במסגרת ההצעה לציבור, אופציה בת 30 יום לרכישה של עד ל- 337,500 ADS נוספים ואופציות לרכישה של עד ל -168,750 ADS, או שילוב כלשהו שלהן.
חתמי ההנפקה הם Roth Capital Partners, אשר משמשים כמנהלי ההנפקה. Echelon Wealth Partners משמש כמנהל ההנפקה בקנדה, בהקשר למכירות בקנדה. Roth Capital Partners משמש כ- Placement Agent עבור ההקצאה הפרטית.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצרכי פיתוח קליני של תכניות החברה, לרכישות פוטנציאליות, לתמיכה בפעילות מסחור ולצרכים כלליים של החברה.
ה- ADS והאופציות יוצעו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל- SEC
(Securities and Exchange Commission) האמריקאי ואושר על-ידו כתקף. עדכון מקדים לתשקיף המדף בקשר עם ההנפקה הוגש ל- SEC וזמין באתר האינטרנט של ה- SEC, בכתובת: www.sec.gov ועדכון תשקיף סופי בקשר עם כל אחת מההצעות (ההצעה הציבורית וההקצאה הפרטית) יוגש ל- SEC ויהיה זמין באתר האינטרנט של ה- SEC.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך האמורים, ואין למכור ניירות ערך אלו בכל סמכות שיפוטית בה הצעה, שידול או מכירה של ניירות הערך כאמור, יהוו הפרה של החוק בטרם נרשמו או הוכשרו תחת חוק ניירות הערך של סמכות שיפוטית כאמור.
ההצעה לציבור תעשה באמצעות תשקיף בלבד. עותקים של התשקיף הנלווה והעדכון לתשקיף הנוגעים לניירות ערך אלו, ניתן לקבל בצורה אלקטרונית, לכשיהיו זמינים, על-ידי יצירת קשר עם Roth Capital Partners, בכתובת: Equity Capital Markets, 888 San Clemente,
Newport Beach, CA 92660, או בטלפון: 800-678-9147, או באימייל: RothECM@roth.com.

אודות רדהיל:
רדהיל ביופארמה (נאסד"ק/ת"א: RDHL) הינה חברת פרמצבטיקה הממוקמת בישראל ומתמקדת בפיתוח ומסחור תרופות אוראליות, מסוג מולקולות קטנות, מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים לטיפול ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובמחלות דלקתיות ובכלל זה סרטן. צנרת התרופות מוגנות הפטנט של החברה כוללת: (i) RHB-105 - קומבינציה במתן אוראלי לטיפול בזיהום של חיידק ה- Helicobacter pylori - עם תוצאות חיוביות מניסוי שלב III ראשון; (ii) RHB-104 - קומבינציה במתן אוראלי לטיפול במחלת הקרוהן - ניסוי שלב III ראשון מתנהל כעת, ולטיפול בטרשת נפוצה - ניסוי שלב IIa הושלם; (iii) BEKINDA® (RHB-102) - תרופה במתן כדור חד-יומי אוראלי של חומר הפעיל ondansetron למניעת בחילות והקאות עם ניסוי שלב III המתנהל כעת לטיפול בגסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס, וניסוי שלב II המתנהל כעת לטיפול בתסמונת המעי הרגיז; (iv) RHB-106 - כדור אוראלי לריקון המעי כהכנה לפרוצדורות רפואיות אשר נמכרה בהסכם רישיון כלל-עולמי ל- Salix Pharmaceuticals Ltd. (v) (ABC294640) YELIVA® - תרופה חדשנית, מעכבת SK2 במתן אוראלי, הנמצאת בשלב II ומיועדת לטיפול בסרטן, מחלות דלקתיות ומחלות בדרכי העיכול; (vi) MESUPRON - תרופה חדשנית, מעכבת uPA במתן אוראלי, המיועדת לטיפול בגידולים סרטניים של דרכי העיכול וגידולים סרטנים מוצקים נוספים - שני ניסויי שלב II הושלמו; (vii) RIZAPORT®
(RHB-103) - דפית מסיסה אוראלית המכילה rizatriptan לטיפול במיגרנה, אשר בגינה הוגשה בקשה לאישור שיווק בארה"ב הנמצאת בבחינה של ה- FDA ונתקבל אישור שיווק בגרמניה באוקטובר ;2015