הצלחה לשופרסל בהצעת רכש חליפין לרכישת אגרות חוב (סדרה ב') בתמורה להנפקת אגרות חוב (סדרה ה')

החברה השלימה החלפה של כ- 370 מיליון ע.נ. במהלך השתתפו של גופים מוסדיים מובילים ומרכזיים
הצלחה לשופרסל שהציעה החלפה מלאה של אג"ח מסדרה ב' שהפדיון הסופי שלה יהיה בשנת 2019 לסדרה ארוכה של אג"ח לפדיון עד שנת 2029.

במסגרת העסקה הציעה שופרסל למשקיעים להחליף כ-511 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות החוב מסדרה ב', שהינה סדרה קצרה במח"מ של כ-1.32 שנים, בתמורה להנפקת כ-640 מיליון ש"ח אגרות חוב ארוכות מסדרה ה' במח"מ של כ-5.86 שנים.

החברה קיבלה הודעות קיבול ממחזיקי אג"ח ב בגין כ – 369.5 מיליון ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ב' המהוות 72.2% מסך אגרות החוב שהוצע לרוכשן במסגרת הצעת רכש החליפין.
בסה"כ החליפה החברה במסגרת שתי ההחלפות שביצעה השנה כ- 86% אג"ח ב', המהווים כ- 880 מיליון ₪ ע.נ.

בהחלפה לקחו חלק גופים מוסדיים רבים, מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי.

יחס ההחלפה מגלם לאגרות החוב (סדרהה) של שופרסל תשואה של כ-3.7% למח"מ של 5.86 שנים. איגרות החוב (סדרה ה') יעמדו לפירעון ב-13 תשלומים שווים, החל מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש אוקטובר 2029 והן מדורגות ע"י S&P מעלות A+ באופק יציב

את ההנפקה הובילה אפסילון חיתום, והשתתפו בה גם . לאומי פרטנרס חתמים בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום)
בע"מ, אגוז הנפקות ופיננסים בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, איפקס
הנפקות בע"מ, לידר הנפקות ( 1993 ) בע"מ, ואמ. די. פרימיום הנפקות בע"מ ואלפא ביתא הנפקות
בע"מ

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל: "אנו שמחים מאד על ההחלפה המוצלחת של החלפת סדרות האג"ח, שתוצאתה הארכת מח"מ והקטנת נטל תשלומי החוב בשנים הקרובות והקטנת עלויות המימון של החברה. הצלחת המהלך משקפת יותר מכל, את אמון המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה ואנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה״.