אופנהיימר: רואים פוטנציאל עלייה ניכר בצ'ק פוינט

אנו צופים עמידה בתחזיות לרבעון השלישי 2016. ברמת התמחור הנוכחית, המשקפת למניית CHKP מכפיל רווח מנוטרל מזומנים של 14 לתחזית 2018, אנו רואים פוטנציאל עליה ניכר, ומשמרים את המלצת ה-Outperform עם מחיר יעד של 94$, גבוה בכ-20% מהמחיר הנוכחי.
בהמשך לבדיקת ערוצי הפצה של צ'קפוינט (CHKP), אנו צופים עמידה בתחזיות לרבעון השלישי 2016. אנו מעריכים התקדמות בביקושים למוצרי ה high-end החדשים (דגמי 15600 ו-23800), יציבות בשוקי ארה"ב ואירופה, והפחתת לחצי מחירים שהעיקו על תוצאות הרבעון הקודם. התקדמות צ'קפוינט במודל המנויים ורצונם הגובר של לקוחותיה לרכז את רכישות פתרונות אבטחת המידע אצל ספקים מובילים, הם הגורמים התומכים בתחזית להמשך הצמיחה בפעילות צ'קפוינט. ברמת התמחור הנוכחית, המשקפת למניית CHKP מכפיל רווח מנוטרל מזומנים של 14 לתחזית 2018, אנו רואים פוטנציאל עליה ניכר, ומשמרים את המלצת ה-Outperform עם מחיר יעד של 94$, גבוה בכ-20% מהמחיר הנוכחי.