קבוצת אלעזרא השלימה בהצלחה גדולה את השלב הציבורי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

וגייסה את מלוא הסכום המתוכנן - 159 מיליון ש"ח. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים כוללים של כ- 206 מיליון ש"ח, הריבית (שקלית לא צמודה) נסגרה על 6.25%

קבוצת אלעזרא דיווחה אתמול כי השלימה בהצלחה גדולה את המכרז הציבורי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') וגייסה את מלוא הסכום המתוכנן - 159 מיליון ש"ח. במהלך המכרז הציבורי התקבלו ביקושים של מעל 32 מיליון ₪, וסך הביקושים בהנפקה הסתכם בכ-206 מיליון ש"ח.
הריבית (שקלית, לא צמודה) נסגרה על 6.25%.

קרן האג"ח תיפרע בעשרה תשלומים בין השנים 2018 עד 2027. מח"מ האג"ח עומד על כ- 5.3 שנים. אגרות החוב מגובות בשעבוד על חלק ממניות החברה הבת הכשרה ביטוח, וכן בתזרים דיבידנדים מהכשרה ביטוח. תקבולי ההנפקה ישמשו לפירעון מוקדם של אגרות החוב מסדרה 4 של הכשרה החזקות, וכן לפירעון יתרת אשראי בנקאי באלעזרא החזקות.

פועלים אי.בי.אי ואקסלנס חיתום הובילו את ההנפקה ולצדן פעלו גופי החיתום של איפקס, מנורה וברק קפיטל. ולקירי השקעות – באמצעות מירב סיגל - שימשו כיועצים להנפקה של החברה.

קבוצת אלעזרא הוקמה בשנת 2001 על ידי העומד בראשה אלי אלעזרא, ומנוהלת על ידי עו"ד שמעון חזות. הקבוצה עוסקת באמצעות החברות הבנות הכשרה ביטוח, אפרידר ואלבר בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום הביטוח - פעילות בענפי הביטוח הכללי, ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח; תחום הנדל"ן - הקמת מבנים למכירה, בעיקר פרויקטים למגורים וכן למסחר ומשרדים; ותחום הרכב - החכרה, השכרה, מימון וסחר של כלי רכב.

עו"ד שמעון חזות, מנכ"ל קבוצת אלעזרא מסר: "אנו שמחים מאד על הצלחת ההנפקה ומודים למשקיעים על הבעת האמון בקבוצה. נמשיך לפעול לפיתוח תחומי הפעילות של הקבוצה, לצד ביסוס איתנותה הפיננסית".